サービス概要

なにができる？

TaxSysは税理士・会計事務所向けの業務効率化プラットフォームです。

顧問先管理から証憑データの自動処理まで、税理士業務のデジタル化を実現し、日常的な会計業務を大幅に効率化します。

主要機能

① 顧問先管理の自動化

• 顧問先情報の新規登録・編集・削除

• Google Drive連携による専用フォルダ自動作成

  • 分類別・年度別の構成で「顧客ID-会社名」形式のフォルダを自動生成

  • 事業形態（法人/個人）に応じた項目設定

• 会計年度追加機能

  • 新年度追加時に対象年度フォルダを自動作成

• 銀行・クレジットカード明細管理

  • カテゴリ名称の柔軟な編集・追加

  • Google Driveフォルダ名とシステム画面の自動同期

② 証憑データ処理の完全自動化

• OCR自動読み取り機能

  • 対応形式：JPG、JPEG、PNG、PDF

  • Google Driveに格納した証憑ファイルを自動で文字認識

  • 明細データの自動生成・出力

• 自動振り分け機能

  • 処理成功：「処理済」フォルダへ自動移動

  • 処理失敗・要確認：「要確認」フォルダへ自動振り分け

  • 担当者への自動メール通知

• エラー対応機能

  • 失敗した証憑の手動再配置・再処理が可能

  • 失敗原因の特定支援

• 明細データ編集機能

  • 行単位での明細編集・削除

  • システム内での即時反映

③ データ出力・連携機能

• CSV出力機能

  • 明細データをCSV形式でダウンロード

  • 会計ソフトとの連携に対応

  • PCのダウンロードフォルダへ自動保存

活用シーン

日常業務の効率化

• 手作業による明細入力作業の削減

データ管理の一元化

• Google Driveによる証憑ファイルの統合管理

• 年度・カテゴリ別の自動整理

• 処理状況のリアルタイム把握

会計ソフト連携

• CSV出力による他システムとの連携

• 明細データの柔軟な編集・調整

• 会計業務全体の効率化

本サービスの詳細な操作方法については、操作マニュアルをご参照ください。