TaxSysのふるさと納税のCSVデータを活用する

TaxSysでふるさと納税のCSVデータを作成すると、所得税を申告する業務の効率化に活用できます

必要な作業は次の通りです

1. 1. ふるさと納税の寄付金受領証明書をTaxSysで読み取る

   2. TaxSysでCSVファイルを作成する

   3. 「所得税の達人 > データのインポート」でデータを取り込む

※ 3のデータの取り込みには、株式会社NTT Data のソフトウェア「達人 Cube」のダウンロードとインストールが必要です

達人 Cube ダウンロードサイト：株式会社NTT Data 

Step1：ふるさと納税の寄付金受領証明書をTaxSysで読み取る

1）「顧問先詳細」画面の中段にある「OCR出力結果」を選択する 

2）カテゴリの中から「ふるさと納税」タブを選択し、「処理フォルダを開く」を選択する 

※「ふるさと納税」のタブがない場合、OCR対象フォルダの同期を行います

OCR対象フォルダの同期（一般医療費、ふるさと納税、総合振込明細、現金出納帳）

3）Googleドライブの画面で「ふるさと納税」フォルダ内であることを確認し、フォルダの直下に「ふるさと納税の寄付金受領証明書」のデータをドラッグ＆ドロップしてアップロードする

（例：「控除証明書」という名前のデータをアップロード）

※ Googleドライブへのアップロードが完了すると、画面左下に「｛ファイル名｝のコピー」を作成しました。」というメッセージが表示され、「ふるさと納税」フォルダ内にファイル名が表示されます 

4）TaxSysの「OCR出力結果」画面に戻り、右下にある「OCR（カメラのアイコン）」を選択する 

5）「OCRを実行する会計年度」の設定画面が表示されたら、「開始日」と「終了日」の日付を確認し、「OCR実行」を選択する 

OCR処理がスタートすると、OCR処理開始メッセージ「｛証憑の種類｝：｛証憑の件数｝」のOCR処理をバックグラウンドで開始しました。処理が終了次第メールでお知らせします。」が一時的に表示されます 

6）OCRが完了すると、画面下部確認メッセージ「OCR完了 OCR完了しました。結果を反映させますか？ ※検索状況はそのまま維持されます」が表示されるので「反映」を選択する 

Step2：TaxSysでCSVファイルを作成する

1）OCR完了で表示された明細行の一番上のチェックボックスを選択する 

しばらくすると、自動で全明細に一括でチェックマークがつきます 

2）画面の一番下までスクロールし、左下にある「CSV出力」を選択する 

3）確認メッセージ「ふるさと納税データエクスポート　達人のインポートで利用するcsvデータをエクスポートします」が表示されるので「エクスポート」を選択する 

Step3：「所得税の達人 > データのインポート」でデータを取り込む

※ データの取り込みには、株式会社NTT Data のソフトウェア「達人 Cube」のダウンロードとインストールが必要です

達人 Cube ダウンロードサイト：株式会社NTT Data 

1）「達人Cube」の「業務ソフト」タブを選択し、「所得税」を選択する 

「所得税の達人」が起動します 

2）画面左上の「開く」を選択し、Step2でエクスポートしたCSVファイル（例：T-テスト）を選択して「確定」ボタンを選択する

一時的に「ただいま、処理を行っています。しばらくお待ちください。」というメッセージが表示されます 

3）「業務メニュー」が表示されたら、右側の中段にある「データのインポート」を選択する 

4）「データのインポート」画面が表示されたら、「帳票データのインポート」を選択し、「確定」を選択する

「Excelがインストールされていないため、Excelファイルはインポートの対象外となります」というメッセージが表示されたら、「OK」を選択する 

5）「帳票データのインポート」画面が表示されたら、右上の「参照」ボタンを選択する 

6）「インポート対象フォルダの指定」画面が表示されたら、TaxSysから出力したCSVデータを格納したフォルダ（例：デスクトップの「達人」フォルダ）を選択し、「フォルダーの選択」ボタンを選択する

※ TaxSysで出力したふるさと納税のCSVデータの格納先のフォルダ名や場所は任意ですが、所得税の達人において「インポート対象フォルダ」に関係ないデータがインポートされないよう、フォルダ内にデータが1つだけにすることを推奨します

7）「帳票データのインポート」画面の「インポート対象」欄の「寄付金の受領証等」と「寄付金の受領証等特定寄付金」にチェックがついていることを確認し、「確定」を選択する

8）「インポート処理を開始します。よろしいですか？」というメッセージが表示されたら、「OK」を選択する 

9）「インポート処理が完了しました」というメッセージが表示されたら、「OK」を選択する 

10）「業務メニュー」が表示されたら、左側の中段にある「申告書の作成」を選択する 

11）「作成帳票の選択」画面が表示されたら「寄付金の受領証等」にチェックがついていることを確認し、「確定」を選択する