「ダッシュボード」機能

TaxSysの「ダッシュボード」とは？

TaxSysの「ダッシュボード」は、TaxSysにログインした直後に表示されるトップページです

ログインしたアカウントの直近の操作や顧問先の決算月、自動登録されたスケジュールなどに連動し、顧問先がピックアップされるため、目的のデータに効率的にアクセスできます

1. 最近の顧問先：直近でOCR出力画面に遷移した順に、最大10件まで過去に作業した顧問先を表示

2. 決算月アラート：決算が3か月以内に到来する顧問先を表示

3. 対応が必要：「フォルダ作成失敗」「OCR処理に失敗」など、確認が必要な顧問先を表示

4. 顧問先を検索：顧問先名や識別コードを入力し、該当する「OCR出力結果画面」または「顧問先詳細画面」に遷移（「顧問先詳細」画面など、他の画面でも顧問先を検索できます）

Step1：「最近の顧問先」から顧問先詳細ページに遷移する

TaxSysにログイン後に表示される「ダッシュボード」画面で、「最近の顧問先」欄にピックアップされている顧問先（例：株式会社T）の右の「詳細」を選択する

※ 「最近の顧問先」欄にピックアップされている顧問先（例：株式会社T）のレコード全体を選択しても、同様に「顧問先詳細」ページに遷移できます

参照：「最近の顧問先」に顧問先を表示させる

ログインしたアカウントが顧問先に対して操作をしたことがない場合、「最近の顧問先」欄には「まだ顧問先にアクセスしていません      顧問先の詳細ページやOCR画面にアクセスすると、ここに履歴が表示されます」のメッセージが表示されます

1） 顧問先詳細ページは「顧客管理」から「顧問先一覧」を選択する

2）顧問先一覧から顧問先（例：株式会社T）を選択する

Step2：「最近の顧問先」からOCR出力結果ページに遷移する

TaxSysにログイン後に表示される「ダッシュボード」画面で、「最近の顧問先」欄にピックアップされている顧問先（例：株式会社T）の右の「OCR」を選択する

Step3：「決算月アラート」から顧問先詳細ページに遷移する

TaxSysにログイン後に表示される「ダッシュボード」画面で、確認したい「決算月アラート」にピックアップされた顧問先（例：株式会社T）を選択する

参照：「顧問先を検索」の使い方

顧問先の名前の一部で「顧問先を検索」する

画面右上の「顧問先を検索」の入力欄に、登録した顧問先の名前の一部（例：株式）を入力する

「顧問先を検索」から顧問先詳細ページにアクセスする

検索した顧問先の名前（例：テスト株式会社）の右に表示されている「詳細」を選択する

「顧問先を検索」からOCR出力結果ページにアクセスする

検索した顧問先の名前（例：テスト株式会社）の右に表示されている「OCR」を選択する

※ 検索した顧問先のレコード全体を選択しても、同様に「OCR出力結果」ページに遷移できます

顧問先に登録した識別コードで「顧問先を検索」する

画面右上の「顧問先を検索」の入力欄に、登録した顧問先の識別コード（例：54321）を入力する