【管理者専用】利用状況

利用状況とは

TaxSysの「利用状況」では、アクティブユーザーごとの処理数や、レコード数の推移、カテゴリ別処理ボリュームなどOCR処理の利用状況を確認できます

※ 利用状況は、管理者権限のユーザーのみ閲覧できます

1）TaxSysにログイン後、メニューから「利用状況」を選択する

2）「利用状況」画面が表示されたら、期間の日付を選択して表示されるメニューで、表示期間を設定する（例：「過去3か月」を選択）

• 「今月」：選択すると、今月分の利用状況を表示（デフォルトの表示）

• 「先月」：選択すると、先月分の利用状況を表示

• 「過去3か月」：選択すると、過去3か月間の利用状況を表示

• 「過去6か月」：選択すると、過去6か月間の利用状況を表示

• 「過去12か月」：選択すると、過去1年間の利用状況を表示

• カスタム期間：開始日と終了日をカレンダー指定して「適用」を選択すると、指定の期間の利用状況を表示

利用状況からの業務改善のヒント

TaxSysの利用状況をチェックし、組織全体の稼働状況の分析から現状を把握し、業務改善へつなげてみましょう

【分析例1：アクティブユーザーごとの処理量の傾向】

• • 処理量が多い人：しっかり使えている

  • 処理量が少ない人、未利用の人：上手く使えていない？操作方法知らない人いるかも？そもそも、割り振られている案件が少ない？

→上手く使えていない場合、処理量が多いメンバーにフォローに入ってもらう

→案件が少ない場合は割り振りを検討する

【分析例2：レコード数推移の傾向】

• レコード数が特定の期間に集中している： 処理量が平準化するのが理想

→ 証憑を取得するタイミングや業務フローを見直す

• • 証憑カテゴリの割合が偏る：特定の顧問先が偏っている？

→ 偏りの元と判明した顧問先へfreeeやMF法人カードなどを提案する

【分析例3：カテゴリ別処理ボリュームの傾向】

• 銀行、クレジットカードのレコード数が多い：ネットバンキング等を活用してAPI連携を増やせば、業務効率が上がる？

→顧問先へ導入提案する