画面右上の「🔍」マークをクリックするとヘルプページ内のキーワード検索が可能です
TaxSysの「関連リンク」機能では、顧問先ごとにGoogleスプレッドシートや共有フォルダなどの外部URLを登録・管理できます
登録したリンクは顧問先詳細画面のサイドバーからワンクリックでアクセスできるため、関連資料を探す手間を削減し、業務をよりスムーズに進められます
また、1つの顧問先に対して最大50件までリンクを登録することが可能です
1)TaxSysへのログイン後に表示される「ダッシュボード」画面で、右上の「顧問先を検索(名前・識別コード)」の入力欄に、「関連リンクを設定したい顧問先」(例:テスト株式会社)の名前の一部(例:テスト)を入力する
表示されたプルダウンの中から「証憑のアップロードを行いたい顧問先」(例:テスト株式会社)の「詳細」を選択する
2)「顧問先詳細」画面が表示されたら、下にスクロールし、左側にある「関連リンク」欄の「追加」をクリックする
3)「リンクを追加」画面が表示されたら、リンクの表示名とURLを入力し、「追加」をクリックする
保存が成功すると、顧問先詳細画面に追加したリンクが表示されます
※関連リンクは最大50件まで登録できます
複数の関連リンクを登録した場合、その順序を入れ替えることができます
・並び替えたいリンクの「⠿ 」をクリックしたまま、上下にスライドする
・任意の位置に移動できたら、クリックを離して並び替えを完了する