TaxSysの顧問先一覧で、担当顧問先を表示する・顧問先を検索する

顧問先一覧の見方や、顧問先一覧で特定の顧問先を検索する方法について説明します 

Step1：顧問先一覧で、担当顧問先を表示する 

TaxSysの画面左にある「顧客管理」にカーソルを置くと表示されるメニューの中から、「顧問先一覧」を選択する 

「顧問先一覧」画面に移り、顧問先一覧が表示されます

※「顧問先一覧」画面では、デフォルトで「担当顧問先のみ表示」となっています

参考：顧問先一覧を全件表示する

「顧問先一覧」画面で、「担当顧問先のみ表示」の左にある緑色のスライダーを選択する

スライダーが灰色に変わり、顧問先一覧が表示されます

※ 再度スライダーを選択すると、担当顧問先のみの表示に替わります

参考：顧問先編集で「担当者」・「アシスタント」を登録する

顧問先に対して、担当する「担当者」・「アシスタント」を登録できます

※ 「担当者」・「アシスタント」を顧問先に登録すると、担当顧問先として扱われます

1）「顧問先一覧」画面で緑色のスライダーを選択して顧問先一覧を表示させたら、「担当者」や「アシスタント」を登録したい顧問先（例：テスト2株式会社）を選択する 

2）「顧問先詳細」画面が表示されたら、下部にある「編集」を選択する 

3）「顧問先編集」画面が表示されたら、編集したい欄（例：アシスタント）を選択し、登録したいメンバー（例：ソラボ太郎）を選択する 

4）編集が終わったら、下部にある「保存」を選択する 

「担当者」や「アシスタント」を登録すると、担当顧問先として表示されるようになります 

Step2：顧問先一覧で、顧問先を検索する

1）「顧問先一覧」画面で、上部にある検索欄（「識別コード、組織名、代表者名、担当者名で検索」と記載のある欄）を選択する

※ 顧問先が表示されていない場合、全件表示します（例：全件表示の操作後の画面）

2）検索欄に「検索したい会社名（例：株式会社T）」を入力し、「契約ステータスを選択」欄から「契約中」「解約済み」のいずれかを選択したら、「検索」を選択する

※会社名の他、識別コード・組織名・代表者名・担当者名でも検索できます

※ 検索結果をリセットした顧問先一覧を表示したい場合は「リセット」を選択します