TaxSysで顧問先の案件情報を登録する・契約金額一覧を表示する 

Step1：顧問先の案件情報を登録する 

TaxSysでは、契約ごとの「案件」の情報を登録・管理し、一覧で表示できます

＜案件として登録できる案件種別＞

• 税務顧問

• 記帳代行

• 給与計算

• 書面添付

• 決算料（法人税）

• 決算料（消費税）

• 年末調整

1）画面左のメニュー「顧客管理」から「顧問先一覧」を選択し、契約案件の登録をしたい顧問先を選択する（例：株式会社T） 

2）「顧問先詳細」画面が表示されたら、「基本情報」内にある「＋案件を新規作成」を選択する 

3）「案件情報」画面が表示されたら、顧問先との契約内容に基づいて案件情報を入力し、「保存」を選択する

【注意】 ＊が付いている項目は入力が必須です 

案件が登録されると、「顧問先詳細」画面下部にメッセージ「案件を登録しました」が一時的に表示されます 

Step2：顧問先の契約金額一覧を表示する 

画面左のメニュー「顧客管理」から「契約金額一覧」を選択する 

案件種別を列項目として、決算月順に、顧問先の契約金額一覧が表示されます 

参考：契約金額一覧で、特定の顧問先を絞り込む

「契約金額一覧」画面で、担当者・決算月・事業形態を指定して、顧問先を絞り込むことができます 

• • 担当者：「担当者選択」のプルダウンで、担当者のアカウントを選択する

  • 決算月：「決算月」のプルダウンで、絞り込みたい決算月を選択する

  • 事業形態：「事業形態」のプルダウンで、絞り込みたい事業形態を選択する

例：担当者「ソラボ太郎」を選択した場合