TaxSysに顧問先の銀行明細/クレジットカード明細フォルダを追加する

Step1：銀行明細/クレジットカード明細の「情報追加」画面を表示する

1）TaxSysへのログイン後に表示される「ダッシュボード」画面で、右上の「顧問先を検索（名前・識別コード）」の入力欄に、「対応したい顧問先」（例：テスト株式会社）の名前の一部（例：テスト）を入力する

2）表示されたプルダウンの中から「対応したい顧問先」（例：テスト株式会社）の「詳細」を選択する

3）「顧問先詳細」画面が表示されたら、スクロールバーを一番下まで動かし、「銀行口座」・「クレジットカード」のスペースの右にある「＋」アイコン（マウスを重ねると「銀行口座・クレジットカード追加」と表示される）を選択する 

Step2〔A〕：銀行明細フォルダを追加する

「口座追加」画面で追加したいフォルダの種別「銀行口座」を選択し、「名前」入力欄にフォルダ名（例：【銀行】A）を入力し、「保存」を選択する

Step2〔B〕：クレジットカード明細フォルダを追加する

「口座追加」画面で追加したいフォルダの種別「クレジットカード」を選択し、「名前」入力欄にフォルダ名（例：【クレジットカード】A）を入力し、「保存」を選択する 

Step3：作成された銀行明細/クレジットカード明細フォルダを確認する

1）「顧問先詳細」画面で、会社名の真下にある「Googleドライブ」を選択する

2）「顧問先の共有フォルダ一覧」の中から「03_月次」フォルダを選択する 

3）確認したい「会計年度フォルダ」を開く 

【銀行明細フォルダを確認する場合】

会計年度フォルダ内で「0050_銀行明細」を選択する

【クレジットカード明細フォルダを確認する場合】

会計年度フォルダ内で「0080_クレジットカード明細」を選択する 

◆銀行明細/クレジットカード明細のフォルダの表示名を変更する

1）「顧問先詳細」画面で、スクロールバーを一番下まで動かし、表示名を変更したい「銀行口座」・「クレジットカード」の名前を選択する（例：【銀行】A）

2）「口座名編集」画面が表示されたら、変更したい表示名を入力し、「保存」を選択する