マニュアル/ガイド

TaxSysの初期設定

Googleドライブの初期設定

担当者招待

TaxSysユーザーを招待する

TaxSysユーザー削除・再招待する

担当者インポート・エクスポート

事務所設定

TaxSysのクレジットを購入する

TaxSysで顧問先の新規登録が上限に達した際に必要な対応

所属を一元管理する

仕訳ルール設定

　   サイドバー表示設定

顧問先管理

TaxSysで顧問先を新規登録する（顧問先フォルダを作成する）

TaxSysで顧問先情報を編集する

TaxSysで顧問先情報を削除する

TaxSysに顧問先の会計年度フォルダを追加する

会計年度の期間を編集する

TaxSysに顧問先の銀行明細/クレジットカード明細フォルダを追加する

OCR対象フォルダの同期（ふるさと納税、医療費、総合振込明細、現金出納帳）

TaxSysで顧問先の案件情報を登録する・契約金額一覧を表示する

TaxSysの顧問先一覧で、担当顧問先を表示する・顧問先を検索する

TaxSysで担当者別件数を確認する

顧問先インポート・エクスポート

　   顧問先ごとに関連資料の外部リンクを設定する

OCR実行

証憑自動振り分け：大量の証憑データを処理する

証憑自動振り分け：少量の証憑データを処理する

OCR基本操作：大量の証憑データを処理する

OCR基本操作：少量の証憑データを処理する

TaxSysの各カテゴリで対応できる証憑イメージ

OCR出力結果

TaxSysのOCR出力結果でのレコードの表示ルール

TaxSysでOCR出力結果を一括選択・一括編集する

TaxSysのOCR出力結果のデータ一覧を取得する

TaxSysからCSVファイルを出力する

TaxSysのふるさと納税のCSVデータを活用する

TaxSysの医療費控除のCSVデータを活用する

TaxSysの機能

「ダッシュボード」機能

【管理者専用】利用状況

「重複チェック」機能

「突合チェック」機能

「AIクレカ売上明細仕訳」機能

「インボイス少額特例」機能

「インボイス番号検証」機能

処理済みレコードを「未処理へ戻す」機能

freee会計との連携

TaxSysでfreee連携の初期設定をする

TaxSysとfreeeのファイルボックスを連携する

freeeに請求書データを取り込む

freee会計への取り込み：現金/クレジット領収書混在対応

MoneyForwardとの連携

MoneyForward連携の初期設定

MoneyForwardに領収書（現金）データを取り込む

MoneyForwardに発行請求書データを取り込む

弥生会計との連携

弥生会計に領収書（現金）データを取り込む

弥生会計に発行請求書データを取り込む

仕訳データを作成し、弥生会計にインポートする