画面右上の「🔍」マークをクリックするとヘルプページ内のキーワード検索が可能です
顧問先詳細ページの画面構成を全面的に刷新し、情報の閲覧と編集を同一ページで完結できる仕様に変更しました
情報の視認性向上と画面遷移の削減を目的に、左右2分割のレイアウトを採用しました。左側に基本情報を固定することで、詳細情報を確認しながら基本属性を常に参照できます
≪変更内容≫
・左右2分割のレイアウト:左側に顧問先の基本情報を固定配置し、右側で会計年度や案件情報を管理する構成に変更しました
※顧問先名の右側に表示されている編集用アイコン(鉛筆マーク)をクリックすると顧問先情報を編集できます
顧問先編集画面の変更:顧問先情報の編集時に別ページへ移動せず、現在の画面上に重なって表示される入力用ウィンドウ(ダイアログ)で保存まで完結します。
担当者詳細ページのレイアウトを変更し、操作ルールを顧問先詳細画面と統一しました
顧問先詳細画面と同様の左右2分割レイアウトを導入しました。これにより、一貫した操作感で担当者情報の管理が可能になります
≪変更内容≫
・レイアウトの変更:情報を整理し、ひと目で内容を把握しやすい新レイアウトを採用しました
※担当者名の右側に表示されている編集用アイコン(鉛筆マーク)をクリックすると、担当者情報を編集できます
担当者編集画面の変更:担当者情報の編集時に別ページへ移動せず、現在の画面上に重なって表示される入力用ウィンドウ(ダイアログ)で保存まで完結します。
画面左側のサイドバーに表示されるメニュー構成を、業務ごとのグループ単位に再編しました
メニュー項目を「顧客管理」「業務管理」「税務管理」などのカテゴリに分割したことにより、目的の機能を探す手間が軽減されます
≪変更内容≫
・カテゴリ別の整理:従来の並び順を整理し、関連する機能ごとにグループ化しました
顧客管理:顧問先、担当者別件数、契約金額、接触頻度
業務管理:業務実績(日報)、タスク、原価
税務管理:申告・届出、消費税・事業税、予定納税、判定
担当者:担当者、招待管理
・共通項目の固定配置:画面下部に「設定」「お問い合わせ」「ヘルプ」を固定しました
OCR結果の確認および編集における操作効率を改善しました
備考列の追加や検索項目の整理に加え、AIによる解析精度の表示とショートカットキーへの対応などを行いました
≪変更内容≫
・AI解析精度のアイコン表示::OCR編集画面にて、AIがどの程度正確に読み取れたかの目安をアイコンで表示します
・備考列の追加:OCR結果の一覧表およびCSV出力項目に「備考」を追加しました
検索レイアウトの改善:「検索結果の出力」ボタンを検索フィルタカード内に統合することで画面レイアウトをスッキリさせました
・入力文字数の拡張:取引概要に最大1,000文字まで入力できるようになりました
・ショートカットキーの対応:保存(Cmd/Ctrl + S)および前後の証憑への移動(Cmd/Ctrl +左右キー)のショートカットに対応しました
顧問先の新規追加時、「契約開始日」が未入力でも登録が可能になりました
顧問先情報の業種設定において、より詳細な分類を選択できるよう改善しました
日本標準産業分類へ準拠し 「大分類・中分類・小分類・細分類」の4階層に対応しました
※階層の順序を問わず任意の階層から選択が可能です
上位階層から選択する場合:大分類から順に絞り込み、下位の細分類まで特定できます
下位階層から選択する場合:中分類以下の階層を直接選択すると、対応する上位階層が自動的に補完され、入力が完了します
予定納税の新規作成時、従来のステータスに加えて新たに「納付不要」を選択できるようになりました
金額が0円の場合は自動的にステータスが納付不要にステータスが更新されるようロジックを修正し
より正確な実務状態を反映できるようにしています
※納付日が入力されたら自動で「納付済み」にステータスが更新されます
年度フィルタと「全件」タブの追加:特定の年度のみを抽出するフィルタや、年度を跨いで全データを確認できる「全件」タブが選択できるようになりました
※同一の顧問先で複数年度のデータがある場合、年度ごとに並んで表示されます
≪対象項目≫
決算管理(※「全件」タブなし)
事業税納税
法人税予定納税
消費税予定納税
所得税予定納税
検索窓をクリックした際、文字を入力する前でも直近で確認した顧問先が候補として表示されるようになりました
過去に作業していた顧問先へ、検索の手間なくワンクリックで戻ることが可能です
≪仕様≫
・対象:直近でアクセスした顧問先情報
・表示件数:最大10件まで
共有ドライブ内の顧問先登録数が上限(50件)に近づいた際、管理者へメールで通知する機能を追加しました
フォルダの重複作成防止
外部ストレージへのフォルダ作成時、通信エラーなどによる再試行が発生しても、同じフォルダが二重に作られないよう処理を改善しました
弥生仕訳インポート時の振替伝票判定の修正
弥生会計向けの仕訳インポート処理において、特定の条件下で発生していたエラーを修正しました。支払先の情報を適切に反映し、振替伝票として正しく出力されるよう改善しています
OCR編集内容の反映不具合を修正
OCR結果を一覧画面で直接編集(インライン編集)した際、変更内容が保存されなかったり、最新の状態が画面に表示されなかったりする問題を解消しました