担当者インポート・エクスポート

担当者インポート・エクスポートとは？

TaxSysの「担当者管理」画面で、外部から事務所のTaxSysユーザー情報の取り込み（インポート）や、書き出し（エクスポート）が行えます 

担当者インポート・エクスポートにより、TaxSysに登録済のユーザー情報をエクスポートし、修正したデータをインポートし、特定の項目を一括更新が行えるため、業務効率化できます

【顧問先インポート・エクスポートできるアカウント権限】  

• • 管理者

【インポート対応ファイル形式】

• • CSV（.csv）

  • Excel（.xlsx）

【インポート・エクスポート対応ファイルのデータ項目（ヘッダー）】（順序固定、削除不可、※は入力必須） 

Step1：TaxSysで担当者エクスポートする

1） 画面左のメニュー「担当者」から「担当者」を選択する 

2）「担当者管理」画面が表示されたら、右上にある「エクスポート」を選択する

※ 「担当者管理」の下の「検索」で絞り込みした場合、画面に表示された一覧が担当者エクスポートの対象となります

3）「エクスポート」画面が表示されたら、 ファイルの出力形式を選択（例：Excel形式）して「エクスポート」を選択する 

Step2：ダウンロードしたファイルをもとにインポート用データを作成する

1） ダウンロードしたファイル（例：EXCEL形式）を開く 

※ Chromeブラウザの場合、ダウンロードしたファイルは右上にある「ダウンロード」（下矢印に受け皿）アイコンを選択し、 「開く」（四角に右斜め上矢印）アイコンを選択すると、ファイルを開けます

2）更新したい項目を修正し、ファイルを保存する 

※ 一般的なデータベースの考え方と同じく、TaxSysにおいても、それぞれのデータ項目が許容できるデータ属性（文字列、英数字、半角など）と異なるデータを入力した場合、インポートに失敗する、TaxSys上でおかしい挙動になるなどエラーが発生します。他の顧問先情報と同じ列のデータ属性をよく見て、データ属性を合わせた修正・追記をしてください 

Step3：TaxSysで担当者インポートする

1）TaxSysの「担当者管理」画面に戻り、画面の右上の「インポート」を選択する 

2）「インポート前の確認」画面が表示されたら、インポート用ファイル（例：Excel形式）を赤い枠部分に対してドラッグ＆ドロップする 

※ 青い字の「ファイルを選択」を選択し、ファイル指定もできます

3）「担当者インポート（更新専用）」画面が表示されたら、インポートファイルの項目とTaxSysの項目が一致していることを確認し、右下の「インポート実行」を選択する

参考：担当者の情報を1件ずつ編集する場合

1）TaxSysの「担当者管理」画面から編集したい担当者行の「操作」→「編集」をクリックします

2）「担当者編集」画面上を入力し、「保存」をクリックします

※メールアドレスの変更はできません