TaxSysで顧問先を新規登録する（顧問先フォルダを作成する）

Step1：顧問先の新規登録をする（顧問先フォルダを作成する）

「顧問先の新規登録」を行うと顧問先フォルダが自動生成されます

1）画面左のメニュー「顧客管理」から「顧問先一覧」を選択して開く「顧問先一覧」画面で「+新規追加」を選択する

2）「顧問先新規登録」画面が表示されたら、顧問先の情報を入力する

3）入力が完了したら、画面下部にある「保存」を選択する

参考：登録した顧問先の情報を「担当者限定アクセス」に制限する

管理者と顧問先に関係する担当者・アシスタントを除き、事務所スタッフが特定の顧問先の情報にアクセスできないように制限できます

（参照：【2/26】 Ver2.6.0 リリースノート「顧問先へのアクセス制限機能の追加」-TaxSysヘルプページ）

「担当者限定アクセス制限」を設定すると、顧問先情報の閲覧や操作できるユーザーは、管理者、顧問先に関連付けた担当者・アシスタントに限定されます

1）「顧客管理」から「顧問先一覧」を選択し、アクセス制限を設定したい顧問先の右にある「操作」（縦三点のアイコン）を選択する 

2）「顧問先編集」画面が表示されたら、画面右上にある「担当者限定アクセス」横のスライドを選択し、アクセスを許可する「担当者」と「アシスタント」をプルダウンで選択する（例：担当者はソラボ太郎、アシスタントは設定なしを選択）

※ 担当者限定アクセス機能はONにすると、スライドが青色へと変わります

3）設定が完了したら、画面下部にある「保存」を選択する 

Step2：自動生成された顧問先フォルダを確認する

1）TaxSysの画面左のメニュー「顧客管理」から「顧問先一覧」画面を開き、登録した顧問先の行を選択する

◆TaxSysにおける「顧客フォルダ」のフォルダ構成

TaxSysにおける顧問先フォルダは分類別・年度別の構成です

「03_月次」の各決算期のフォルダ内は、証憑のカテゴリ別の構成です

Step3：顧問先のOCR処理結果を確認する

1）TaxSysの画面左のメニュー「顧客管理」から「顧問先一覧」画面を開き、登録した顧問先の行を選択する

2）「顧問先詳細」画面の「OCR出力結果　開く」を選択する