TaxSysで顧問先を新規登録する（顧問先フォルダを作成する）

Step1：顧問先の新規登録をする（顧問先フォルダを作成する）

「顧問先の新規登録」を行うと顧問先フォルダが自動生成されます

1）画面左のメニュー「顧客管理」にカーソルを合わせると表示される「顧問先」を選択する

2）「顧問先一覧」画面が開いたら、右上にある「+新規追加」を選択する

3）「顧問先新規登録」画面が表示されたら、顧問先の情報を入力し、下にスクロールし、必要な項目の入力が完了したら、画面下部にある「保存」を選択する

参考：登録した顧問先の情報を「担当者限定アクセス」に制限する

管理者と顧問先に関係する担当者・アシスタントを除き、事務所スタッフが特定の顧問先の情報にアクセスできないように制限できます

（参照：【2/26】 Ver2.6.0 リリースノート「顧問先へのアクセス制限機能の追加」-TaxSysヘルプページ）

「担当者限定アクセス制限」を設定すると、顧問先情報の閲覧や操作できるユーザーは、管理者、顧問先に関連付けた担当者・アシスタントに限定されます

1）画面右上の「顧問先を検索（名前・識別コード）」の入力欄に、「担当者限定アクセス設定を行いたい顧問先」（例：テスト株式会社）の名前の一部（例：テスト）を入力する

2）表示されたプルダウンの中から「担当者限定アクセス設定を行いたい顧問先」（例：テスト株式会社）の「詳細」を選択する

3）「顧問先詳細」画面が表示されたら、会社名の右の「開いた錠前」のアイコン（マウスカーソルをあわせると「担当者限定アクセス：OFF（全スタッフ閲覧可）」と表示される）を選択する

【アクセス制限されたユーザーの見え方】

アクセス制限した顧問先がグレーアウト表示され、TaxSysの顧問先一覧からは該当の顧問先を選択できなくなります

※選択しようとすると、アクセス不可メッセージ「この顧問先へのアクセス権限がありません」が、画面下に表示されます 

Step2：自動生成された顧問先フォルダを確認する

1）右上の「顧問先を検索（名前・識別コード）」の入力欄に、「確認したい顧問先」（例：テスト株式会社）の名前の一部（例：テスト）を入力する

2）表示されたプルダウンの中から「確認したい顧問先」（例：テスト株式会社）の「詳細」を選択する

3）「顧問先詳細」画面が表示されたら、会社名の真下にある「Googleドライブ」を選択する

◆TaxSysにおける「顧客フォルダ」のフォルダ構成

TaxSysにおける顧問先フォルダは分類別・年度別の構成です

「03_月次」の各決算期のフォルダ内は、証憑のカテゴリ別の構成です

Step3：顧問先のOCR処理結果を確認する

1）右上の「顧問先を検索（名前・識別コード）」の入力欄に、「確認したい顧問先」（例：テスト株式会社）の名前の一部（例：テスト）を入力する

2）表示されたプルダウンの中から「確認したい顧問先」（例：テスト株式会社）の「OCR」を選択する