画面右上の「🔍」マークをクリックするとヘルプページ内のキーワード検索が可能です
操作ステップを短縮し、より直感的にアクセスできるようダッシュボードを刷新しました
過去に作業した顧問先の履歴を最大10件まで自動表示するほか、即座に目的のデータへ移動できる検索機能を実装しました
≪表示内容≫
🕓最近の顧問先・・・ 直近でOCR出力画面に遷移した順に、最大10件まで顧問先が表示されます
⚠️ 決算月アラート・・・決算が3か月以内に到来する顧問先が表示されます
❗ 対応が必要・・・ 「フォルダ作成失敗」「OCR処理に失敗」など、確認が必要な顧問先が表示されます
≪操作内容≫
①顧問先名や識別コードを入力することにより、特定の顧問先の「OCR出力結果画面」もしくは「顧問先詳細画面」へ遷移します
②顧問先詳細画面へ遷移します
③OCR出力結果画面へ遷移します
④対象の顧問先がある場合、クリックすると顧問先詳細画面へ遷移します
⑤対象の顧問先がある場合、クリックすると顧問先詳細画面へ遷移します
※なお、顧問先の検索窓は全画面の右上に設置されています
画面を切り替える手間なく、どのページからでも目的の顧問先へアクセス可能になりました
AI-OCRクレジットの利用状況を確認し、その場で追加購入ができるようになりました
これまでは残クレジットが少なくなった場合のみ購入可能でしたが、制限を撤廃し、必要なタイミングでいつでも購入できます
※一人事務所プランの場合は追加購入できません
※管理者権限があるユーザーのみ確認/購入できます
≪手順≫
①サイドバー「設定」をクリックし、「事務所設定」画面を開きます
②AI-OCRのクレジット利用状況が表示されます
③「追加購入」のボタンを押すと決済画面へ遷移します
特定の顧問先に対し、「担当者・アシスタント・管理者」以外のスタッフによる閲覧/操作を制限できる権限管理機能を実装しました
情報の取り扱いに注意が必要な顧問先へのアクセスを、必要なメンバーだけに絞り込むことができます
≪手順≫
①顧問先編集画面の右上にある「担当者限定アクセス」をONにする
⇒「担当者・アシスタント・管理者」以外のユーザーは、顧問先一覧上から該当する顧問先を選択できなくなります
顧問先との接触頻度を管理するための専用機能を追加しました
「訪問」「電話」などの顧客接触履歴が一覧で確認でき、より詳細な顧客対応管理をサポートします
≪手順≫
①サイドバーの顧客管理から「 接触頻度」のボタンを押下します
②右上の「新規作成」ボタンから接触記録を入力します
※接触記録を新規作成した後は、操作ボタンから「編集・削除」できます
OCR処理時、画面右下に進捗状況を表示する仕様を追加しました
処理中の件数や完了・失敗の状態がリアルタイムで把握できます
※失敗時にはエラー内容を確認できるフォルダへのリンクが表示されます
※ファイル数ではなくページ数で表示されます(例:1ファイル5ページの場合「5件」と表示)
一度にアップロードできる証憑数を200件から500件に拡大しました
大量のファイルをアップロードした際も処理開始までの待ち時間が大幅に短縮されています
※ 証憑数が100件を超える場合は、通常よりも時間を要する可能性があります
各種一覧画面の1ページあたりの表示件数を20件から50件に増やし、ヘッダーを固定表示させました
視認性向上のため、多くのデータをスクロール動作で閲覧できるよう改善しました
≪対象画面≫
・担当者管理画面
・担当者詳細画面内の「担当顧問先一覧」
・招待管理画面
・消費税管理画面
・事業税納税管理画面
・予定納税画面
・特定期間判定画面
OCR出力結果の編集画面で内容を変更したまま画面を閉じようとした際、確認ダイアログを表示するようにしました
「保存して移動」「保存して閉じる」などの選択肢を置くことにより、更新ボタンの押し忘れによるデータ消失を防ぎます
「担当者編集画面」における担当者情報の一部を空欄でも登録・更新できるよう改善しました
≪空欄でも登録・更新OKな項目≫
・電話番号
・部署
・役職
領収書データをCSV出力(弥生会計・マネーフォワード形式)する際、非課税分を分割して出力できるよう対応しました
「OCR出力結果画面」の右上にある「検索結果の出力画面」で非課税にチェックすることにより、CSVファイルで非課税分が分割表示されます
顧問先データをエクスポートする際、CSVファイルとExcelファイルのヘッダー項目(労務状況、電話番号等)を統一しました
インポート開始前に現在の利用件数と上限(50件)を確認できる案内画面を追加しました
視認性向上のため、OCR出力結果テーブル下部のページネーション(ページ切り替え)の配置を中央揃えに変更しました
TaxSysの連携先に「マイドライブ」を設定されている場合、一部の自動処理に制限をかける仕様変更を行いました
≪制限がかかる機能≫
・自動証憑振り分け機能
・アップロード時の自動OCR処理
データに未入力の項目がある際に、画面上で正しく数値や文字が表示されない問題を修正しました