【3/5】 Ver2.7.0 リリースノート

• 業務実績の作成時、顧問先を選択するとその顧問先に設定されている担当者が「原価負担者」として自動的に入力されるようになりました
  自動入力された後の原価負担者は、必要に応じて手動で別のスタッフに変更することもできます

　≪手順≫
①業務実績管理（日報）の新規作成画面を開きます
②「顧問先」をプルダウンから選択します
③「原価負担者」の項目に、該当顧問先の担当者が自動でセットされます。

• 会計・申告ソフトの選択肢に「TKC」を追加しました
  本設定を行うことにより、銀行CSVの出力形式がTKC専用のフォーマットに自動で切り替わります
  
  

≪手順≫

①「顧問先編集」画面を開きます

②「会計ソフト」「申告ソフト」のプルダウンメニューより「TKC」を選択し、設定を保存します

③「OCR出力結果」画面でCSV出力を行うと、TKC専用形式のファイルがダウンロードされます

• 証憑の振り分け結果画面から、各カテゴリに対して直接OCRを実行できるボタンを設置しました
  これにより、振り分け後に画面を遷移することなく同一画面上でOCR処理を開始できます

　≪手順≫
①証憑振り分け後、「判定済み」画面にある「OCR実行」ボタンを押下します
②対象カテゴリの全証憑に対してOCR処理が実行されます
※「一括OCR実行」ボタンを押すと、複数カテゴリの証憑を一括でOCR処理できます

※振り分け判定が「未分類」となった証憑については、手動で振り分けた後にOCR実行する必要があります

• OCR出力結果画面に「既読/未読」の状態管理機能を導入しました
  各証憑の確認状況を一覧上で判別し、処理漏れを防止できます

≪表示内容≫
・未読状態の証憑には、行の左側に赤いドットが表示されます
・一覧画面の上部で「既読」「未読」「全件」を絞り込めます

• 顧問先の新規登録および編集画面において、担当者やアシスタントの選択ボックスに検索機能を追加しました
  選択ボックス内でスタッフ名を入力することにより、対象の担当者・アシスタントを抽出できます

　≪手順≫
①顧問先の登録または編集画面を開きます
②「担当者」または「アシスタント」の選択項目をクリックします
③フォーム内にスタッフ名を入力し、表示された候補リストから対象者を選択します

• 出力結果編集画面のデザインを変更しました

≪表示内容≫
①証憑間の移動ボタンが証憑プレビュー下部に移設され、デザインも変更しました
②証憑画像のプレビュー表示領域を拡大しました
③「キャンセル」ボタンを撤廃し、「更新」ボタンの配置を変更しました

• CSV出力やExcel出力を行い、ステータスが「処理済み」となったデータについて、手動で「未処理」の状態に戻すことができるようになりました
  ステータスを「未処理」に戻すことで、データの再編集や再出力が可能になります

≪手順≫

①処理済みデータの一覧画面を表示します
②対象の取引を選択します
③下部のメニュー項目から「未処理に戻す」を選択します

※以下のデータについては、データ不整合防止のため「未処理」に戻すことはできません

• 本機能のリリース前に「処理済み」となったデータ

• 会計ソフトとAPI連携済みのデータ