翻山过程中，历尽难辛，或与暴风雪搏击，或蹒跚于陡峭险峻的山间小道，小道过于狭窄时，还要凿开岩山，大象才能通过。汉尼拔大军前面似乎有爬不完的皑皑雪山，走不完的羊肠险路。沿途还不断遭到山里土著部落的袭击。在路滑难行的山道上不断有战士或马匹或大象失足掉进万丈深谷，或被土著从高山上掷下的石头砸死、砸伤。汉尼拔在这样艰苦的行军中，身先士卒，哪里需要帮助就出现在哪里，尽力鼓舞战士的士气。
9月末，10月初，饥寒交迫、筋疲力尽的汉尼拔大军才走出阿尔卑斯山山区，进入波河上游地带。汉尼拔从新迦太基到波河，共走了大约5个月，翻越阿尔卑斯山，用了33天。一路损兵折将，到达阿尔卑斯山北麓时，尚有4万人，包括训练有素的西班牙骑兵和非洲骑兵以及37头战象，而到达波河河谷时，只剩下了2万步兵和6000丢掉了战马的骑兵，37头战象只剩下一头了。
汉尼拔的军队在经历如此艰苦的行军后，成了一支疲惫不堪之师，本应休整一下，但时不我待。罗马人在发现汉尼拔军队出现在波河河谷后，急忙派遣大军前来阻击，想乘汉尼拔军队还未从长途行军的疲劳中恢复过来时，速战速决，一举击溃迦太基人。汉尼拔必须抢在罗马军队来到之前占领波河流域。
汉尼拔显然比罗马人更迅速，正如他所预料的，很快便有一些高卢部落加入他的队伍。他的军队及时地从高卢入那里得到人力、马匹的补充。罗马军队到来时，汉尼拔已作好了接战的准备。
两军两次初战就显示，罗马人根本不是汉尼拔的对手。一次在波河的北支流处，一次在波河的南支流处。
第一次是罗马军队的前军和迦太基的侦察骑兵的一次遭遇战。规模不大，却很激烈。罗马人本想在这里乘汉尼拔军尚处于疲劳时与之决战，一接战，罗马人就发现，汉尼拔的骑兵在速度，装备和训练等诸方面都优于自己。带兵的罗马执政宫斯奇比奥在战斗中身负重伤，不得不放弃在这里决战的打算，率残部败退到波河右岸，避免和迦太基人再战，等待第二支罗马军队的到来。
第二次，在罗马两支部队汇合后，在12月的一个恶劣的下雪天，罗马指挥官，执政官塞姆普罗尼乌斯，不听同僚斯奇比奥的劝阻，下令全军出击，汉尼拔伪装不支逃跑，塞姆普罗尼乌斯令4万名军团战士在尚未吃早饭的清晨，离开军营，趟过正涨水的特雷比亚河追击汉尼拔，结果，却在迷迷蒙蒙的晨雾中，陷入早已埋伏在芦苇地的汉尼拔军队的包围圈内，遭到侧翼和后面的伏兵的突然袭击，溃不成军，罗马步兵一个接一个在迦太基骑兵的刀下倒下，全军只有1／4的人逃了出来。
汉尼拔的胜利，使那些尚在徘徊观望的高卢部落纷纷投到他一边，他的军队迅速扩大到5万人。
就这样，仅仅两个月，汉尼拔就两次大败罗马军队，蹂躏了意大利的整个北部地区。令他感到不足的是，他所得到的支持并不像他所预期的那么多。不过，他相信，现在他可以从意大利北部这一新基地南下煽动罗马的意大利同盟反叛罗马了。
六、特拉西美诺湖之战
罗马这时才如梦方醒，初战的失败使他们知道碰上了强大的对手，速战速决的梦破灭，但也激起了他们更强烈的斗志。控制着平民协议会和森图里亚大会的富裕平民，不能容忍经那么多的艰苦战斗才取得的意大利北部土地落入迦太基人之手，他们被激怒了。公元前217年罗马任命了一个“新人”弗拉米尼乌斯为第二执政宫，让他率兵阻挡迦太基军队南下。
但是，汉尼拔又一次采取罗马人意料不到的行军路线。他绕过了弗拉米尼乌斯的重重设防，通过一条没设防的亚干宁山通道，经三天三夜不间断的急行军，越过一片水深过腰的沼泽地。沼泽地的毒气，使汉尼拔的一只眼发炎，差点瞎了。
不过，他的目的达到了，在他侵入伊特拉里亚，踏上通往罗马的大道时，弗拉米尼乌斯才发觉汉尼拔的军队已跑到他的后面去了，大吃一惊，慌忙率兵撤出阻击汉尼拔的设防阵地，尾随汉尼拔大军，连夜急迫。
汉尼拔就是要诱使罗马军队在后追赶他，以便在运动中使罗马军队陷入他设下的陷阱。
公元前217年6月21日一个多雾的早晨，弗拉米尼乌斯莽撞地率领罗马4个军团近3万人，列成长长的纵队进入汉尼拔精心选择的特拉西美诺湖北岸的一个三面环山的谷地。汉尼拔一声令下，迦太基军队以迅雷不及掩耳之势同时从三面向毫无战斗准备的行进中的罗马军队发起了猛烈的进攻。
罗马人在迦太基人的突然袭击下，根本来不及作任何有组织的抵抗，不到3小时，战斗就结束了。罗马军团全军覆没，弗拉米尼乌斯战死。
罗马人再一次因自己的计谋而付出了惨重的代价，罗马军团的指挥宫在汉尼拔的军事天才的对比下，一个又一个都好像是毫无作战经验和指挥才能的莽汉。
为了离间罗马人和它的同盟之间的关系，汉尼拔下令给被俘的罗马士兵全都带上枷锁，而把无罗马公民权的其他意大利人无条件地，不收取任何赎金，全部释放。
汉尼拔入侵意大利路线
三、宣战
罗马人由于忙于应付高卢人而无暇顾及迦太基人。迦太基在西班牙展开卓有成效的生气勃勃的活动。
罗马人和迦太基人订立了一个协议，规定迦太基人在西班牙不得越过埃伯罗河。这一协议为汉尼拔制造纠纷提供了机会。他毫无顾忌地果断地越过埃伯罗河，攻击罗马在西班牙的同盟者萨贡坦城。
萨贡坦向罗马求助。罗马派使者来到新迦太基城， 向汉尼拔传达罗马元老院的要求：不要侵犯萨贡坦。汉尼拔是有意挑衅，当然拒绝了罗马这一最后通牒式的要求，并反过来指责罗马干涉萨贡坦内政。
公元前219年，经过8个月的残暴围攻，萨贡坦终于落入汉尼拔之手。
当迦太基元老院拒绝接受罗马的要求时，费边（罗马将领）站了起来，撩起了自己的长袍的前襟，做成袋状，指着里边说：“我给你们带来了战争与和平，要什么，由你们挑选。”
迦太基人既没有被费边的气势汹汹的恐吓吓倒，也不想自己首先宣战。便以蔑视口吻反过来要罗马人自己挑选。费边生气地放下长袍，断然喊道：“战争。”
就这样，公元前218年春，汉尼拔战争，又称第二次布匿战争（公元前218-201年）爆发了。这是罗马进行过的战争中最可怕、影响最深远的一次战争。
罗马人对打赢这场战争充满自信，这也是他们毫不犹豫地主动宣战的原因。罗马计划分兵两路：一路由执政官塞姆普罗尼乌斯-隆古斯率领，从西西里渡海进攻迦太基本土；一路由斯奇比奥率领，取道陆路，经马西利亚进击和牵制西班牙的汉尼拔的军队，使其无法援助迦太基本土。
罗马人计划的都是如何进攻，在敌方领土作战。他们做梦也没想到汉尼拔会长途跋涉入侵意大利，这场战争的主战场会在本土。罗马人一开始就失算了，落在汉尼拔所设的陷阱中。
四、汉尼拔的计划
汉尼拔显然比罗马人棋高一着。他的入侵意大利的大胆计划出乎罗马人的意料，他入侵意大利的路线选择了陆路而不是晦路，从北方而不是从南方。
这个战线的选择也是深思熟虑的。汉尼拔认为，从海上攻入意大利太冒险，第一次布匿战争后，迦太基舰队失去了制海权，缺乏护卫能力：他的人数众多的部队，特别是其中的6000个骑兵，靠海上运输，困难太大。
汉尼拔还认为，从意大利南部侵入可能会遭到当地人的反抗，得不到同盟者，而从北方侵入则情况会不同，迦太基人可能得到意大利北部的高卢人的支持，因为这里的高卢人刚被罗马人征服，他们正渴望有向罗马人复仇的机会。汉尼拔从这里入侵正给他们提供了这样的机会，他们会加入到汉尼拔一边反对罗马人。
同时，汉尼拔还认为，罗马的同盟者也对罗马不满，只要他在意大利北部迅速取得胜利，罗马的盟邦就会背叛罗马转而投靠他，并通过战争赢得独立，从而结束罗马在意大利的统治。
汉尼拔的计划不仅显示他的胆略和气魄都非常入所及，也显示出他老谋深算的特点。他的计划是周密的，只有最后一个假设落空了，失算了。
特拉西梅诺湖战役，公元前217年
五、罗马开战即败
双方都在按自己的计划行动。由于罗马入战前计划的错误，在罗马元老院还在打着入侵西班牙和迦太基本土的算盘时，却突然发现，汉尼拔己侵入到意大利北部汉尼拔用兵如神，迅速、大胆而又出人意料。
公元前218年4月，汉尼拔经过充分准备，亲自率领9万步兵，1．2万骑兵和几十头战象从新迦太基城出发，越过埃布罗河。
为避开罗马派来进攻西班牙的军队，汉尼拔采取了迂回曲折的行军路线，到9月初，才到达阿尔卑斯山北麓。这时，过山相当困难，山中的陆路已有了积雪，山高路险，气候恶劣。但汉尼拔仍以大无畏的精神，毅然立即率军翻越这令人畏惧的高山。