📄Serviços de Boleto

Atenção❗Em 15/01/2025 foi descontinuado o benefício de desconto de 5% para pagamento de faturas em até 5 dias antes do vencimento.

Como funcionava o desconto?

Esse desconto acontecia quando a empresa realizava o pagamento da fatura em no mínimo 5 dias antes do vencimento.
Por exemplo: Um boleto que vencia no dia 30, se a empresa pagasse até o dia 25 teria o desconto de 5%. 

Para todas as situações em que o cliente precisar da 2° via do boleto e não conseguir buscar na NCA (caso tenha acesso, em “minhas faturas” ou com acesso bloqueado, na tela de login), siga o processo abaixo. Um ponto importante é que o boleto pode estar no máximo 30 dias vencido. Ou seja, a solicitação da 2° via precisa ser feita até 30 dias depois da data de vencimento. Depois desse prazo, o boleto é expirado.

⚠️ ATENÇÃO! 

A 2° via do boleto só poderá ser enviada para usuários da plataforma (colaborador ou administrador). Se o e-mail do solicitante não estiver no cadastro da empresa, por questões de segurança, peça para que confirme um e-mail de algum usuário cadastrado, para que então siga com o processo.

• • Para solicitações de 2ª via de boleto em que for solicitada a alteração da data de vencimento, à partir de 19/12/24 a tabela do ADM já está com os valores de 2025. Por isso, oriente o cliente a pagar o boleto atrasado para evitar a mudança de valor.

  • Caso o cliente insista, mesmo sabendo que o plano ficará mais caro e queira negociar, encaminhe-o para o time e CS, seguindo o processo → 🗳️Alteração de Plano / Degustação Nova CA.

  • Verifique se o boleto foi gerado e enviado ao cliente, buscando pelo CNPJ da empresa no ADM, no campo BUSCAR;

  • Depois, acesse o cadastro e na aba “Histórico de pagamento” e certifique-se de que o boleto foi gerado clicando em “Ver fatura”. Abrirá o link da cobrança e com base na data de emissão do boleto, é possível identificar a data que foi enviado (pois o envio é feito de forma automática pelo sistema, direcionando ao e-mail principal do cadastro e também aos e-mails de cobranças/corporativos cadastrados na aba DADOS FINANCEIROS, dentro de “Contato para cobrança”);

  • Confirme os e-mails em que o boleto foi enviado com o cliente. Se estiverem corretos, peça ao cliente para checar a sua caixa de e-mail ou SPAM lixo eletrônico, informe também que os boletos são enviados de um e-mail com o domínio IUGU (financeira responsável pela emissão das nossas cobranças - com o endereço: no-reply@iugu.com);

  • Caso ele informe que fez todas as verificações e mesmo assim não recebeu, faça o envio do boleto de acordo com as orientações abaixo:

    • • No cadastro do cliente do ADM, na aba “Histórico de pagamento”, clique em “Ver fatura” e envie via e-mail, o link da cobrança para que o cliente efetue o pagamento;

      • Confirme se ele recebeu e em seguida, passe orientações sobre como localizar o boleto na NCA.

  • Caso o cliente informe que o e-mail está incorreto, solicite o cadastro de um e-mail novo, ou seja identificado que o e-mail que o cliente solicitou o boleto é diferente do e-mail de cobrança, aborde-o questionando se você poderá cadastrar esse novo e-mail para recebimento do boleto. Se sim, utilize o processo → ☎️Telefone Corporativo, E-mail, login ou Site > Alteração do e-mail de cobrança.

Acesse a Hubspot e clique no ícone “+” na parte superior e na sequência clique em “Ticket”,  para criar um novo ticket;

Depois, preencha os campos conforme as instruções abaixo:

• • 1. 1. Nome do ticket → [Inserir o nome de acordo com a solicitação]

       2. Pipeline → [FIN] - Solicitações Financeiras

       3. Área Solicitante → CX

       4. E-mail do Solicitante → [preencha com o seu e-mail]

       5. ID ADM → ID da empresa no ADM (caso não tenha, preencha com o CNPJ sem as pontuações, apenas números)

       6. Nome da empresa → [preencha com o nome da empresa]

       7. Tipo de Solicitação → Faturamento (para as opções “Outros, Cancelamento de assinatura e Fatura duplicada” e a opção Produto extra (para boleto de produto extra)

       8. Tipo de Solicitação - FIN → [Preencher de acordo com a solicitação, para isso, busque o nome correto no item “Cancelamento de boleto” desse procedimento]

       9. Status do ticket → Novo

       10. Proprietário do ticket → Seu nome

       11. Nos campos “Associar ticket com”, não preencher nada, apenas clicar em “Criar” e inserir um print nas obs internas do ticket no Zendesk.

Primeiro devemos confirmar se o cliente de fato está na nova CA.

1- Avaliar o ADM
Nesta imagem o cliente está na nova CA, no lado direito podemos observar o detalhe “incluso no plano” esse detalhe não existe para clientes que ainda estão na CA antiga. 

2- Uma outra forma é avaliar através do zendesk , no campo pesquisa, digitar o nome da empresa ou seu ID, e ir em “organização” conforme abaixo:

Se identificado que a empresa está na nova CA, podemos seguir conforme abaixo:

Sugestão de script:

“Estamos revolucionando o mercado de transporte e o nosso intuito é trazer um ambiente mais seguro, funcional, moderno e  eficiente para vocês, nossos parceiros.

Vou te explicar melhor, hoje temos uma nova central do assinante, a qual está mais robusta, mais ágil, mais segura e mais encantadora e como forma de agradecimento por toda parceria de sempre, estamos liberando um período grátis de degustação para você.

Portanto, durante esse período você não irá receber o boleto de cobrança da mensalidade, mas, fique tranquilo, assim que a nova fatura de pagamento for emitida você receberá no seu e-mail cadastrado. Enquanto isso, aproveite bastante a nova experiência que estamos oferecendo e qualquer dúvida basta me chamar, combinado?”

Caso o cliente não esteja na nova CA mas o seu boleto esteja com vencimento prorrogado

Se identificado que o cliente não está na nova CA devemos avaliar no ADM a aba histórico de pagamentos: 

Se identificado que o boleto do cliente foi prorrogado para 60 dias ou mais a frente da data de vencimento que deveria estar, podemos seguir conforme o discurso abaixo:

Sugestão de script:

“Estamos revolucionando o mercado de transporte e o nosso intuito é trazer um ambiente mais seguro, funcional, moderno e  eficiente para vocês, nossos parceiros.

Vou te explicar melhor, hoje temos uma nova central do assinante, a qual está mais robusta, mais ágil, mais segura e mais encantadora, em breve você será migrado para esse novo ambiente, e como forma de agradecimento por toda parceria de sempre, estamos liberando um período grátis de degustação para você.

Portanto, durante esse período você não irá receber o boleto de cobrança da mensalidade, mas, fique tranquilo, assim que a nova fatura de pagamento for emitida você receberá no seu e-mail cadastrado. Enquanto isso, aproveite bastante a nova experiência que estamos oferecendo e qualquer dúvida basta me chamar, combinado?”

Avaliar no ADM se o cliente de fato está com plano fidelizado:

Hoje o boleto fidelizado está com uma descrição equivocada, o que pode gerar dúvidas nos clientes (pois a descrição dá a entender que o valor seria referente ao período anual de utilização e não apenas a mensalidade): 

Para confirmar se o cliente está no plano fidelizado, podemos avaliar no ADM conforme abaixo:

Caso identifique que o cliente possui fidelidade, informar para ele que se trata de uma mensalidade e não o valor fechado para o período, portanto no exemplo acima o cliente iria receber 6 boletos de R$ 216,00.

Caso ainda assim o cliente argumente em relação a descrição do boleto, devemos abrir um ticket na HUB para negociação, identificando como downsell e escrever na descrição que a negociação é devido a descrição do boleto fidelizado. Utilizar procedimento 🗳️Alteração de Plano / Degustação Nova CA