La facturación recurrente aplica a aquellas empresas que proveen algún servicio y emiten facturas para sus clientes en intervalos mensuales pudiendo definir el día de facturación, por ejemplo el primer día de cada mes. Es una excelente opción si las facturas a emitir no sufren cambios regulares.
Al definir una tarifa como recurrente, YiQi creará todos los meses en la fecha indicada una factura en estado proyectada para que el usuario finalice la facturación emitiendo dicha factura, pudiendo previamente editarla para agregar productos/servicios, aplicar descuentos y recargos, etc.
Además YiQi enviará un correo periódico informando a qué clientes se les proyectó una nueva factura para que el usuario pueda emitirlas y agilizar el proceso de facturación.
1- El cliente debe estar activo y tener asignado un día de facturación
2- Debe existir una tarifa indicada para el cliente que cumpla las siguientes condiciones:
El schedule diario es el proceso que realiza YiQi cada día para verificar si existen tarifas a facturar en esa fecha. Para esto recorre los clientes activos y chequea si el día de facturación de cada empresa activa coincide con el número de día actual y en ese caso revisa las tarifas asignadas para cada cliente. Si hubiera tarifas activas con los datos de facturación completos creará la factura proyectada y la dejará lista para emitir.
Además crea un informe que llamamos Daily donde notificará al Jefe de administración, las empresas que están activas y cuáles de ellas será facturadas a la fecha.
Nota: Las tarifas que tengan un mismo tipo de factura se agruparán en una misma creando varios detalles.
Se creará una factura por cada tarifa que tenga distinto tipo de factura y agrupará las del mismo tipo en distintos detalles para una única.
¿Cómo desactivo la facturación recurrente para una empresa en particular?
Para desactivar un cliente, solo es necesario destildar "Activo cliente" en la entidad empresa. En caso de que necesitemos desactivar una de las tarifas podemos ingresar en la tarifa y desactivar el checkbox de "Es facturación recurrente".