Facturación Recurrente

La facturación recurrente aplica a aquellas empresas que proveen algún servicio y emiten facturas para sus clientes en intervalos mensuales pudiendo definir el día de facturación, por ejemplo el primer día de cada mes. Es una excelente opción si las facturas a emitir no sufren cambios regulares.

Al definir una tarifa como recurrente, YiQi creará todos los meses en la fecha indicada una factura en estado proyectada para que el usuario finalice la facturación emitiendo dicha factura, pudiendo previamente editarla para agregar productos/servicios, aplicar descuentos y recargos, etc.

Además YiQi enviará un correo periódico informando a qué clientes se les proyectó una nueva factura para que el usuario pueda emitirlas y agilizar el proceso de facturación.

¿Cómo defino una tarifa como recurrente?

1- El cliente debe estar activo y tener asignado un día de facturación

2- Debe existir una tarifa indicada para el cliente que cumpla las siguientes condiciones:

• Activa: Checkbox "Es facturación recurrente" tildado

• Vigente: Fecha desde debe ser anterior a la fecha de la próxima factura

• Tipo de factura a crear

• Cantidad de servicios a facturar

• Punto de venta

• Descuento (si aplica)

• Texto adicional (si aplica)

¿Qué es el Schedule diario?

El Schedule Diario es el proceso que realiza YiQi cada día para verificar si existen tarifas a facturar en esa fecha. Para esto recorre los clientes activos y chequea si el día de facturación de cada empresa activa coincide con el número de día actual y en ese caso revisa las tarifas asignadas para cada cliente. Si hubiera tarifas activas con los datos de facturación completos se creará un registro en la tabla Proyección de Facturación Recurrente. Esta tabla es la que se encargará de proyectar las facturas según las tarifas correspondientes.

Además crea un informe donde notificará al Jefe de administración, las empresas que están activas y cuáles de ellas será facturadas a la fecha.

Nota: Las tarifas que tengan un mismo tipo de factura se agruparán en una misma creando varios detalles.

Se creará una factura por cada tarifa que tenga distinto tipo de factura y agrupará las del mismo tipo en distintos detalles para una única.

¿Cómo desactivo la facturación recurrente para una empresa en particular?

Para desactivar un cliente, solo es necesario destildar "Activo cliente" en la entidad empresa. En caso de que necesitemos desactivar una de las tarifas podemos ingresar en la tarifa y desactivar el checkbox de "Es facturación recurrente".

¿Cómo puedo forzar manualmente la facturación recurrente?

Si por algún motivo se desea forzar el proceso de actualización recurrente de forma manual, como por ejemplo porque se haya realizado una modificación en tarifas luego de la fecha de facturación o porque aún no se tenían las tarifas cargadas, puede utilizarse la tabla de Proyección de Facturación Recurrente.

Es necesario cargar un registro con la fecha en la que se desea simular la carga. Por ejemplo ,el primero del mes, y luego procesarla.

Esto marcará a los clientes correspondientes como pendientes de facturación y se irán procesando para generar las facturas.

También existe una marca seleccionable para la eliminación de las facturas proyectadas. Si se marca esto, antes de proyectar las facturas nuevas se correrá un borrado de facturas asociadas a este proceso.