Cotizaciones Comerciales

Podemos ingresar en Cotizaciones Comerciales desde una Oportunidad de Negocio ya creada, en la solapa "Cotizaciones", o desde el menú principal de YiQi, en Comercial/CRM > Cotización comercial.

Otra forma de crear una nueva Cotización es desde una Oportunidad de Negocio, haciendo click en el botón de la izquierda "Crear Cot. Comercial", completándose de manera automática los datos ya previstos en la ON. Además, se nos solicita agregar el tipo de Moneda y la Lista de Precios a utilizar.

Una de las características más importantes de las Cotizaciones Comerciales es la posibilidad de versionarlas. Esto significa que si un cliente no acepta una Cotización porque quiere agregar más servicios, quiere una rebaja en el precio, o por cualquier otro motivo, podemos crear una versión nueva de esa Cotización, pero aplicando las modificaciones deseadas. Esto puede hacerse todas las veces que sean necesarias, y así dar lugar a mejores acuerdos con el cliente.

Para versionar una Cotización Comercial, dentro de la Oportunidad de Negocio, en la solapa Cotizaciones, seleccionamos una que ya esté Enviada, y hacemos click en "Versionar"

Al versionar la Cotización, ésta pasa su estado a "Versionada", y se crea una nueva en estado "En preparación", la cuál vamos a poder modificar a gusto, para luego enviarla nuevamente al cliente.

Otras funciones que podemos ver en Cotizaciones Comerciales:

Validar: esto es un paso conceptual, sirve para poder verificar que la Cotización sea correcta antes de enviarla. Por ejemplo, enviar a un jefe o superior para que la apruebe y luego poder mandarla al cliente.

Cambiar Cotización Moneda: con esta opción podemos modificar el valor de cambio de la moneda elegida para la Cotización.

Recalcular: en caso de que haya una modificación en la lista de precios, este botón nos permite actualizar los precios del detalle de la Cotización.

Copiar Cotización: nos permite crear una copia de la Cotización para poder modificarla en caso de ser necesario.