Condición de Venta

Así por ejemplo si tenemos una condición con la marca "Excluir para clientes" esto hará que en todas las instancias de ventas (Facturas, Notas, Pedidos, etc) no sea posible seleccionarla.

Análogamente funciona para la exclusión de proveedores en las instancias de Compras.

Validaciones al avanzar pedidos

Además de definir dónde se puede usar una condición, cada Condición de Venta controla qué validaciones financieras se aplican al intentar avanzar un pedido (reservar stock, aprobar, facturar, etc.).

Estas validaciones dependen de:

• Los días de plazo de la condición.

• El porcentaje de cobro exigido para avanzar (si no está completo, se lo toma como 0%).

• El Origen de Pedido tenga el check "Aprobar para reservar".

• Los cobros registrados y el campo de "Crédito máximo como cliente" del Cliente.

Reglas de validación

Cuando el Origen de Pedido tiene el check "Aprobar para reservar" marcado.

• Días = 0 y % = 0
  El pedido puede avanzar aunque no tenga cobros.

• Días > 0 y % = 0
  Se valida que el cliente tenga cobros o crédito máximo como cliente disponible suficiente para cubrir el total del pedido.

• Días = 0 y % > 0
  Se valida que los cobros aprobados sean mayores o iguales al porcentaje exigido.

• Días > 0 y % > 0
  Se valida que el cliente tenga crédito suficiente y que, sumado a los cobros, alcance el total del pedido.
  
  

Cuando el Origen de Pedido tiene el check "Aprobar para reservar" desmarcado

• Días = 0 y % = 0
  El pedido puede avanzar sin cobros.

• Días > 0 y % = 0
  Se valida que cobros + crédito disponible ≥ total del pedido.

• Días = 0 y % > 0
  Se permite avanzar sin cobros en pedidos automáticos; en pedidos manuales se exige validación.

• Días > 0 y % > 0
  Se valida que cobros + crédito disponible ≥ total del pedido.

Crédito máximo como cliente

El crédito máximo del cliente es un límite preventivo que permite bloquear la emisión de facturas y la reserva de pedidos cuando el cliente compra a crédito (condición de venta a más de 0 días).

Este control se aplica únicamente cuando se intenta emitir o reservar un pedido con pago diferido.

¿Cómo se calcula?

Para permitir la operación, se verifica que:

Total del nuevo pedido + facturas pendientes del cliente ≤ crédito máximo

Si ese límite se supera, el sistema bloquea la operación.

Ejemplo

• Crédito máximo configurado: $50.000

• Facturas pendientes de pago: $30.000

• Crédito disponible: $20.000

 El cliente podrá realizar un nuevo pedido hasta $20.000.
Si el pedido supera ese importe, el sistema no permitirá continuar.