Acciones Comerciales

Podemos ingresar en las Acciones comerciales desde el menú principal de YiQi, en el módulo Comercial/CRM > Acción comercial, o desde la Oportunidad de Negocio ya creada, en la solapa "Acciones".

Para crear una nueva Acción, debemos hacer click en Nuevo y completamos los datos solicitados:

Título: nombre que damos a la acción para poder identificarla.

Tipo: medio por el cuál realizamos el contacto con el cliente.

Responsable: perfil de la persona a cargo de llevar a cabo la Acción Comercial.

Cuando alguna de las Acciones Comerciales esté finalizada, podremos marcarla como "Realizada", para así poder mantener una planificación acertada.