Unificar cliente

Unificar cliente

La unificación permite consolidar dos registros duplicados y conservar uno solo como cliente original. La información asociada al duplicado se traslada al registro elegido como original y, al finalizar, el duplicado se elimina.

Procedimiento

1. Creá una nueva unificación.

2. Seleccioná el Cliente original, que será el registro conservado.

3. Seleccioná el Cliente duplicado, que será absorbido.

4. Avanzá a Revisión de Origen.

5. Revisá todos los elementos de Detalle de cliente que el sistema informa como afectados.

6. Confirmá cada detalle después de comprobar que corresponde trasladarlo.

7. Cuando la revisión esté completa, ejecutá Unificar.

Controles importantes

• El cliente original y el duplicado no pueden ser el mismo registro.

• No se puede unificar un duplicado que tenga comprobantes emitidos con CAE.

• El sistema no permite finalizar mientras queden detalles sin revisar.

• La operación modifica relaciones existentes y elimina el registro duplicado; verificá cuidadosamente CUIT, razón social y documentos relacionados antes de confirmarla.

Los estados del proceso son Ingresado, Revisión de Origen y Unificado.