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Los usuarios que pueden acceder a YiQi ERP están definidos en Parámetros / Seguridad / Usuarios
Desde ahí se pueden dar de alta nuevos usuarios, desactivar los existentes o cambiar los perfiles de acceso.
Perfiles
Perfiles
El acceso a las distintas funcionalidades de YiQi ERP está determinado por los Perfiles de acceso de cada usuario.
Se definen 2 perfiles por cada módulo. Uno de acceso al módulo (por ejemplo Ventas) y un administrador (por ejemplo, Ventas - Administrador) que puede realizar acciones especiales y configurar los parámetros del módulo.
Notas:
El tener el perfil Administrador del módulo, no otorga acceso al mismo. Solo a la parametrización y a las acciones especiales.
POS es un perfil para todos los usuarios que utilicen el POS.
El perfil Vendedor es un perfil especial para el cual, cada vendedor puede gestionar sus pedidos, asignarlos a sus clientes y gestionar sus cotizaciones comerciales.
Sólo el usuario con el perfil "Interlocutor ERP" es el que permite gestionar usuarios
¿Cómo crear un usuario?
¿Cómo crear un usuario?
1. Ir a Parámetros / Seguridad / Usuarios
2. Hacer click en "Nuevo"
3. Cargar nombre, apellido y mail del usuario.
4. Hacer click en "Crear"
5. En la siguiente pantalla (dentro del usuario), seleccionar los perfiles de acceso del usuario
6- Seleccionar si aplica alguna restricción. Puede marcarse para que el usuario no tenga acceso a ver registros de eventos u hojas de ruta ni pueda exportar la información a Excel.
7- Guardar los cambios mediante el botón “Aceptar”.
Nota: Tener en cuenta que crear un nuevo usuario puede tener un costo, no olvides consultarlo con el sector de Administración de YiQi.
Nivel del Usuario
Nivel del Usuario
En el campo Nivel puede verse la categoría del usuario cotnratado.
Los niveles son:
* Integrador
* Vendedor
* Full
Un usuario es Integrador cuando se lo marca con la marca explícita para esta funcionalidad. Se trata generalmente de usuarios tercerizados que requieren acceso a YiQI para implementaciones externas.
Un usuario es Vendedor cuando tiene perfil POS o Vendedor asignado y no tiene más de 2 perfiles asignados.
Un usuario es Full cuando no cumple con las otras categorías.
¿Cómo desactivar un usuario?
¿Cómo desactivar un usuario?
Para desactivar un usuario, debemos ingresar al usuario y hacer click en el link "Desactivar", que se encuentra a la izquierda del mismo.
¿Cómo configurar el Mail de Bienvenida (Alta de Usuario)?
¿Cómo configurar el Mail de Bienvenida (Alta de Usuario)?
¿Qué es?
¿Qué es?
El Mail de Bienvenida es el correo que recibe automáticamente un usuario cuando se crea su cuenta en el sistema.
Este mail contiene el enlace para confirmar el acceso y generar su contraseña.
¿Dónde se configura?
¿Dónde se configura?
Para crear o editar el mail de bienvenida:
Ingresar al módulo Yiqi Services
Template
Hacer click en Nuevo (o editar el existente)
Completar los siguientes campos:
Nombre
Asunto
Cuerpo del mail
🔗 Configuración correcta del Link
🔗 Configuración correcta del Link
Dentro del cuerpo del mail debe incluirse el siguiente enlace:
https://me.yiqi.com.ar/confirm?p=#PARAMETRO_LINK#
Importante
Importante
El link debe finalizar exactamente con:
#PARAMETRO_LINK#No debe colocarse un link fijo copiado de otro usuario.
No debe reemplazarse el parámetro manualmente.
El valor #PARAMETRO_LINK# es un parámetro dinámico que el sistema reemplaza automáticamente por un enlace único para cada nuevo usuario.
Error común
Error común
Si se configura un enlace fijo, todos los usuarios recibirán el mismo link y no podrán ingresar, generando error al momento de confirmar la cuenta.
Recomendación
Recomendación
Antes de generar nuevos usuarios, validar que el template tenga correctamente configurado el parámetro dinámico en el link.
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