Un pedido engloba el proceso de solicitud de productos o servicios por parte de un cliente, su pago, facturación y despacho. Los pedidos en YiQi pueden tener diferentes workflows (circuitos de estados), en función de la complejidad de la operación.

Circuito corto

El circuito más simple es el siguiente:

Circuito extendido

Si se marcan todos los checks el Pedido opera con el circuito Extendido.

Este circuito agrega 2 estados: 

A reservar: Pedidos con artículos reservados.

Esperando 2da validación: Pedidos armados, pero que aún no están en Staging Out (por ejemplo, porque no se validó la dirección de destino o no se le adosó la etiqueta del transportista)

Variantes en el circuito extendido

Desde el estado Reservada, pueden decidirse dos caminos alternativos, uno para indicar si fue pagado y otro para trabajar con Picking lists

Bonificaciones

El sistema tiene dos instancias de descuento. Una por artículo / servicio y una general.

Si el pedido informa descuentos en forma puntual se cargan como bonificación del artículo / servicio correspondiente.

En caso de no estar discriminado se determina qué porcentaje de descuento correspondería a todo el conjunto del pedido para lograr el descuento recibido.

El Objtivo es que lo que figure a facturarse sea lo mismo que lo que se recibe como pago, así todo queda balanceado.

Si bien hay algunos casos donde por ejemplo la plataforma realiza descuentos y luego los bonifica al vendedor, en el sistema no lo discriminamos esto en el pedido si no que cae como una bonficiación como cualquier otra.

Importante: Es necesario que las Ubicaciones de Stock tengan una Ubicación de Reserva asignada. 

Vale destacar que las Ubicaciones de Reserva no necesitan existir físicamente; es sólo un medio que utiliza el sistema para marcar el stock como no disponible para otros Pedidos antes de que efectivamente se realice la entrega.

Con toda esta información ingresada al sistema (además del stock correspondiente a cada producto), YiQi ya está en condiciones de determinar automáticamente la Ubicación de Stock con la cual cubrir el Pedido. Para que se de esto basta con cargar los Productos al pedido y seleccionar el botón "Solicitar reserva" 

Ejemplos de reserva de artículos:

1)  El caso más sencillo es en el que tenemos cargadas la Ubicación para Origen de Pedido, la Ubicación de Stock y el Stock de un Producto que asignaremos a un Pedido.

En este caso, tenemos cargado un Stock de 994 unidades para un Producto  y el Pedido es por 430 unidades. 

Al solicitar la reserva, se puede ver cómo se completa el campo "Ubicación Actual" 

que indica de dónde debemos buscar el stock para el Pedido. Además de completarse este campo, se realizó la reserva de la cantidad correspondiente de artículos (utilizando la ubicación de reserva, para marcar que esa cantidad ya no está disponible para otro Pedido).

2)

El segundo caso es en el que no disponemos de suficiente stock para cubrir un pedido. Supongamos que tenemos 250 unidades de un producto y llega un pedido pidiendo 300 unidades.

En este caso, como tengo stock para cubrir sólo una parte del Pedido, se reserva el stock disponible en la ubicación correspondiente y se desdobla el producto en un nuevo ingreso, reflejando en uno la cantidad que ya se reservó (con "Ubicación Actual" completa) y la parte que no se pudo cubrir (con "Ubicación Actual" vacía) .

Además, el estado del Pedido es en este caso "Quiebre 2".  El Pedido permanecerá en este estado hasta que ingrese stock y se vuelva a intentar hacer la reserva.

3)

Partiendo del caso anterior, supongamos que realizamos un ingreso de stock y ya podemos continuar con el Pedido que había quedado en "Quiebre 2". Basta con presionar el botón "A reservar" y el sistema vuelve a intentar asignar stock a los que aún no tiene una ubicación asignada. 

Si el stock ingresado aún no alcanzara para cubrir el pedido, se daría el mismo caso que en el Ejemplo 2: Se asigna todo el stock posible y se genera un nuevo item por la cantidad que aún falta reservar. Esto se puede repetir todas las vececes que sea necesario, hasta cubrir todo el stock

4)

Si alguno de los Productos cargados al Pedido no tiene Stock disponible, pero se lo puede producir mediante una BOM, se generará automáticamente una Orden de Producción por los artículos necesarios y el Pedido quedará en estado "Esperando Orden de Producción".

Una vez se den de alta los artículos, el Pedido volverá a intentar asignarle una Ubicación de Stock.

5) 

Supongamos un caso un poco más complejo:

Se tienen dos depósitos, A y B. El Depósito A tiene prioridad 1 y el Depósito B tiene prioridad 2.

A su vez, cada uno de esos depósitos tiene tres pisos:

* Depósito A Primer Piso (Prioridad:1)

* Depósito B Primer Piso (Prioridad:1)

* Depósito A Segundo Piso (Prioridad:2)

* Depósito B Segundo Piso (Prioridad:2)

* Depósito A Tercer Piso  (Prioridad:3)

* Depósito B Tercer Piso  (Prioridad:3)

(Aclaración: Los depósitos tienen que estar cargados como Ubicación por Origen de Pedido. Los pisos basta cargarlos únicamente como Ubicaciones de Stock)

El Pedido, entonces, cuando quiera buscar stock para los Productos lo hará en el siguiente orden:

* Depósito A Primer Piso

* Depósito A Segundo Piso

* Depósito A Tercer Piso 

* Depósito B Primer Piso

* Depósito B Segundo Piso

* Depósito B Tercer Piso 

Es decir, se recorren todas las Ubicaciones de Stock que corresponden a una Ubicación por Origen de Pedido antes de buscar stock en la siguiente.

Preguntas frecuentes

1) ¿Qué hacer en caso de que se duplique el cliente por algún dato mal cargado por mismo?

A- Ingresar a Clientes y Proveedores/ Empresa - Buscar los clientes duplicados. Ingresar al cliente que está cargado correctamente y activar el chek "Activo (Cliente)". Luego controlar que el cliente que está mal, no lo tenga activado.

B - Ingresar al pedido, en la solapa general, buscar en el campo cliente el cliente correcto (es probable que se tenga que borrar lo que esté escrito).

C - Por último, si la factura ya fue proyectada ingresar a la factura de ese pedido, y cambiar también ahí el cliente. Aplicar.

2) ¿Cómo se realiza un cambio de productos de un pedido?

Cuando el cliente pide cambiar un producto que ya hemos despachado por otro nuevo (o básicamente realizar un nuevo pedido), existen varios procesos a realizar.

El primero es hacer una nota de crédito por la factura del producto anterior (Cargar NC por el total en la Factura), y devolver ese producto al stock (en algunos casos, los usuarios de YiQi eligen enviar esos productos en una ubicación de stock particular para su control posterior).

Luego, se debe crear un Remito de devolución (Stock / Remitos / Remito de devolución) indicando el Remito de venta del Pedido a devolver. Después de creado el remito de devolución, hacemos click en 'Cargar desde Remito de relacionado' (se completará automáticamente el remito de devolución con todos los productos del remito de venta indicado). Luego de 'Procesar', vuelven los productos al stock.

Luego, se crea un nuevo Pedido para los productos que se va a llevar. 

Tener en cuenta al momento de hacer un Recibo por el cobro de este Pedido, que debemos procesar ajustes si el cliente tuviera un excedente en su cuenta (por la nota de crédito del paso anterior).

3) ¿Qué pasa si tengo una BOM y no tengo stock en la misma?

En estos casos se sigue la siguiente lógica:

• Si el Producto tiene Stock, el mismo se reserva.

• Si le producto no tiene Stock pero es Fullfilment va a Quiebre 2.

• Si el Producto no tiene Stock, no es Fullfilment y no tiene BOM va a Quiebre 2.

• Si un producto no tiene Stock pero tiene BOM, se crea una Orden de Producción.

• Es configurable en el Origen de Pedido que la Orden de producción se procese automáticamente.

Edición de datos

En la entidad hija "Edición de datos Pedido" se podrá modificar el monto de "Costo de envío para la empresa" en cualquier momento, con la intención de que sea accesible desde la API de YiQi. Si falla al intentar hacer un cambio, avisa con una ayuda y un semáforo.