Origen de pedido

Un origen de pedido, define el canal de donde puede crearse un pedido. Este puede ser Manual, o una tienda e-commerce como MercadoLibre, TiendaNube, etc.

Acciones principales

Vincular Artículos

Vincular artículos sirve para relacionar los artículos creados en YiQi con las publicaciones de la tienda.

Al vincular, YiQi creará una "Publicación" cuando coincida el SKU, o un "Problema de vinculación" cuando no exista ese SKU en YiQi, o cuando la publicación en la tienda no tenga SKU

Las Publicaciones creadas en YiQi pueden verse en la solapa Publicaciones del artículo

Los Problemas de vinculación pueden verse en la solapa "Problemas de vinculación" del origen de pedido

Crear arts desde problemas sincro

Esta opción crea un artículo para cada problema de sincro creado con la vinculación de artículos. Para que se cree un artículo, debe cumplirse que la publicación que creó el problema tenga SKU y que esté activa.

Esta acción se usa en combinación con "Vincular artículos" para crear en YiQi los artículos existentes en la tienda. Para esto primero hay que ejecutar "Vincular artículos" y una vez finalizado, usar esta opción de "Crear arts desde problemas sincro" y volver a vincular artículos.

Configuración de pedido

1 - Facturar Pedido: Crea la factura y el recibo (si tiene cobro de pedido) en Esperando 2da Validación.

2 - Facturar en reserva el pedido: Crea la factura en el estado Reservada.

3 - Espera 2da validación: Si está tildado, el pedido queda en Esperando segunda validación. Si no continúa a Staging Out.

4 - Espera picking list: Si está tildado, desde el estado Pagada pasa a "En espera de Picking List". Si no pasa a "Listo para despachar"

5 - Actualiza precios: Permite que se actualicen los precios asociados a las publicaciones de este Origen de Pedido.

6 - Actualizar stock: Permite que se actualice con el stock del sistema las tiendas online de las publicaciones cargadas.

7 - Procesar OP automáticamente: Si está tildada busca procesar y pasar a terminadas las OPs que creen los Pedidos.

8 - Estimar costo de envío: Al marcarlo el sistema estimará el costo de envío en CABA. Sólo funciona con MercadoLibre por el momento.

9  - Generar pedidos: Habilita la creación automática de pedidos a partir de las tiendas OnLine.

10 - De Reserva a Staging Out: Pasa automáticamente el pedido a Staging Out. 

11 - Reservar pendientes: si está marcado, bajan aquellos Pedidos que aún no estén pagos en la tienda.

Trabajando con consignaciones

La venta de consignación consiste en la entrega de mercadería a un negocio externo al que solo se le facturarán las unidades vendidas. Esto generalmente es un proceso mensual de liquidación en donde el consignado informa a la empresa las unidades vendidas.

 
En YiQi ERP, es posible configurar esta operación mediante los diferentes tipos de operaciones de consignación, definiendo para cada uno un Origen de Pedido diferente. 

El Origen de Pedido tiene 3 checks que vamos a activar de forma diferente para configurar el comportamiento deseado:

• Facturar Pedido: Si está activo este check, se generará una factura automática por cada pedido

• Completar origen: Si está activo este check, se completará automáticamente como origen del pedido la ubicación asociada al cliente. De esta forma, el pedido siempre descontará de esa ubicación. 

  • Nota: Si el cliente no tiene ubicación no se completará nada. 

  • Nota 2: Es necesario que las ubicaciones de consignación formen parte de las ubicaciones del origen de pedido

• Completar destino: Si está activo este check, se completará automáticamente como destino del remito de venta la ubicación asociada al cliente. De esta forma, el pedido siempre descontará de esa ubicación. 

  • Nota: Si el cliente no tiene ubicación no se completará nada

A continuación tenemos una guía detallada para cada tipo.

Tipos de Operaciones de Consignación

• Venta en Firma:

  • Objetivo: Generar una factura por cada pedido y un remito que descuente del depósito y vaya a Baja.

  • Configuración del Origen de Pedido:

    • Mantener desmarcados los checks "Completar origen" y "Completar destino".

    • Marcar el check "Facturar Pedido".

• Envío a Consignación:

  • Objetivo: No generar factura por cada pedido y crear un remito que descuente del depósito y vaya a la ubicación del cliente.

  • Configuración del Origen de Pedido:

    • Mantener desmarcados los checks "Facturar Pedido" y "Completar origen".

    • Marcar el check "Completar destino".

• Baja de Consignación:

  • Objetivo: Generar una factura por cada pedido y un remito que descuente del depósito del cliente y vaya a Baja.

  • Configuración del Origen de Pedido:

    • Mantener desmarcado el check "Completar destino".

    • Marcar los checks "Facturar Pedido" y "Completar origen".

Nota: Es importante crear una ubicación de stock que represente la consignación del cliente y que esta ubicación esté vinculada al cliente correspondiente. Esa vinculación se realiza seleccionando el cliente en la ubicación de stock 

Parametrización Detallada

A continuación, se presenta una tabla que detalla la configuración de cada check para cada origen de pedido:

Lógica de Umbral de Stock

Se incorporaron los campos "Umbral de Stock" en las entidades Publicación y Origen de Pedido, con el fin de limitar la publicación de productos cuando el stock sea considerado crítico.

Para modificar el Umbral se debe usar la transición "Actualizar Umbral de Stock", tanto en el Origen como en la Publicación.

Reglas aplicadas:

• Se calcula el stock disponible (STOC_PUBLICACION_CALC) en base al stock real, mínimo, máximo y la factibilidad de producción.

• Si el umbral de stock de Publicación está definido y el stock calculado es menor o igual a ese valor, el stock final se fuerza a 0.

• Si el umbral de Publicación no está definido, pero el umbral del Origen de Pedido sí, y también se supera el límite, el stock final también se fuerza a 0.

• Si se aplica como Umbral en 0 se dejará como nulo, de esta forma se podrá anular el umbral en case de que sea necesario desactivarlo

• En cualquier otro caso, se conserva el stock calculado.

• Prioridad: el umbral de Publicación tiene precedencia sobre el de Origen de Pedido, si está completo en la publicación, se ignorará el Umbral del Origen en caso de estar cargado.

Tratamiento especial de percepciones

Si se activa la marca del Origen de pedido para dar tratamiento especial a las percepciones (bajo el separador de FACTURACIÓN) lo que se buscará hacer es al bajar un nuevo pedido se analizará el cliente para ver si tiene algún impuesto al que le corresponda percibir (según su condición frente al iva y la configuración de conceptos de percepciones e impuestos del sistema). De corresponder se procederá a clonar el cliente a uno análogo pero con condición Consumidor Final.

Esto incluye agregarle un " - CF" al nombre y razón social del cliente para identificar el nuevo, remover el CUIT y cambiar su condición frente a impuestos