Les rendez-vous liés à la gestion de l’activité sont créés par le biais du « planning de rendez-vous » de XIMI.
Se rendre sur Organisation > Rendez-vous:
Cliquer sur +Créer.
Le Rendez vous s'ouvre en statut Nouveau.
Sélectionnerle type de rendez vous.
Ajouter le titre.
Indiquer si le rendez vous va durer toute la journée, la date/ heure de début et de fin, s'il va etre privé et son importance.
Client, Contact et/ou Intervenant peuvent etre ajoutés.
Indiquer le lieu et une description si besoin.
Depuis les éléments liés sur rendez vous crée, il est possible d'ajouter des participants.
Le rendez vous est visible depuis le planning des Rendez-vous : se rendre dans Planification > Planning puis basculer du planning Interventions à Rendez-vous:
Il est possible de configurer une notification pour être prévenu des nouveaux rdv crées.