Embedded Files
Une fiche mission est associée à un client, elle reflète l’évaluation des besoins à destination des
intervenants. La fiche mission permet de cadrer la prestation et de sécuriser le client et l’intervenant.
Attention : Il est essentiel d’enregistrer chaque version de la fiche mission pour assurer l’historique du dossier.
Un exemplaire doit être remis à l’intervenant pour chacune de ses missions en amont de la première
intervention. L’agence doit recueillir l’acceptation de celle-ci par l’intervenant.
Prérequis : avoir renseigner une fiche d’évaluation en amont et avoir lié la mission à cette même
évaluation. (cf. Lier/ délier une évaluation)
FICHE MISSION - PRESTATION REGULIERE OU PONCTUELLE
OPTION 1: Générer la fiche mission pour remise en main propre.
Depuis la mission, cliquer sur le bouton Courrier et sélectionner Courrier + Fiche de mission.
Saisir l'intervenant :
Un document se crée, remplacer le titre par le nom et prénom de l'intervenant puis enregistrer.
Un PDF se génère :
Une sauvegarde du document se fait automatiquement dans Correspondance > Documents :
=> Cette étape vous permet d’assurer un historique des missions confiées et facilite la recherche, soit par « destinataire » (client), soit par « Titre » (nom et prénom de l’intervenant).
Le statut envoyé du document peut être utilisé pour signifier la remise de la fiche à l'intervenant :
Toutes ces étapes permettent de valider la transmission, la prise en compte de la fiche mission et remplacent la signature de la fiche d'émargement.
OPTION 2: Générer la fiche mission et l'envoyer par mail.
Faire l'option 1 pour générer la fiche mission.
Puis depuis la mission, cliquer sur le bouton Email puis Email envoi fiche mission.
Renseigner l'intervenant et cliquer sur OK.
L'email s'ouvre en statut Nouveau, il est donc modifiable.
Enregistrer le mail et se rendre dans les élements lié pour ajouter la fiche mission en pièce jointe.
Envoyer l'email.
L'email peut être retrouver dans Correspondances > Emails.
FICHE MISSION - ORDRE DE MISSION MUTUELLE SANS EVALUATION
Se rendre sur la mission concernée et s'assurer que l'ordre de mission, les éléments de prises en charge et les commentaires internes soient correctement détaillés.
Cliquer sur le bouton courrier et sélectionner le modèle Courrier + Fiche de mission mutuelle.
Selectionner l'intervenant :
Le document se crée : remplacer le titre par le prénom et le nom de l'intervenant puis enregistrer.
Le fichier PDF se génère.
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