Embedded Files
Pour générer les factures en masse, rendez vous dans Ventes > Factures : "Générer factures"
Cette manipulation engendre la création d'une tache planifiée qui permet de suivre ce qui a été fait pour la génération des factures.
Toute la base client va être repris, en fonction de qui détient du planning, Ximi créera une facture.
Rappel : Les taches planifiées se trouvent dans les Paramètres > Taches Planifiées :
Une fois la tache terminée, on y trouve un récapitulatif de ce qui a été traité dans les "grandes lignes" :
Puis sur le coté droit, l'onglet "Membres" permet de vérifier en détails l'état de la facturation.
On peut agrandir la fenêtre via le bouton surlignés ci dessous :
Il est possible de filtrer sur les différents résultats afin de faciliter le traitement :
"Ok" sans objet résultant = mission active mais pas de planning
"Ok" + objet résultant = facture générée
"Ok" + détails "Rien a facturer" = aucune facture générée
"Erreur" + Détails = pas de facture générée, le message d'erreur indique le problème qu'il faut traiter avant de facturer à nouveau.
Il va falloir traiter les erreurs en filtrant tous les résultats "Erreur" : suivre ce que dis le message et intervenir pour faire les modifications.
Une fois toutes les erreurs traitées, il faut refacturer.
En fonction du nombre d'erreur , ne pas hésiter à relancer une génération globale des factures.
S'il n'y avait que quelques erreurs, il possible de facturer le client depuis la mission ou la fiche :
Une fois toutes les factures générées, il faut les vérifier.
Astuces : se rendre dans Ventes > Factures, filtrer sur le cycle de facturation en cours de traitement et sélectionner toutes les factures pour les imprimer:
Vous pouvez sélectionner toutes les pages si besoin.
Ximi va créer une tache planifiée "Impression" dans laquelle vous retrouverez un fichier zip contenant un fichier pdf avec toutes les factures à la suite et que vous pourrez faire défiler avec le planning Ximi pour faire vos vérifications.
Vous devez vérifier si les montants sont cohérents (choix du produit et nombre d'heures au planning).
Vérifier si les frais ne sont pas oubliés.
Une fois les factures vérifiées , elles doivent être passer en statut "Envoyée".
Une action en masse est possible depuis Ventes> Factures : Actions : "Passer en Envoyée"
Page updated
Report abuse