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L'évaluation est une étape essentielle qui vous permettra d'établir un devis personnalisé et qui correspond aux besoins du client.
Il est essentiel de respecter chacune des étapes définies afin d’homogénéiser les pratiques sur les agences et permettre l’établissement de statistiques reflétant l’activité réelle de l’agence.
Définitions:
La visite initiale : réalisée (au domicile pour les publics fragiles et par téléphone pour les prestations sans difficultés) pour toute demande de prestation, imprimer le modèle vierge en fonction de la demande.
La visite de suivi : réalisée (au domicile pour les publics fragiles et par téléphone pour les prestations sans difficultés) à minima annuellement et en fonction des besoins du client, et au minima tous les 6 mois pour les gardes d’enfants.
La visite de contrôle : réalisée lors d’une visite à domicile lorsque vous souhaitez contrôler le travail réalisé ou recadrer les prestations avec l’intervenant ou le client. Imprimer la fiche de contrôle.
La visite de contrôle suite à une réclamation : réalisée une visite à domicile suite à une réclamation client sur la qualité de travail. Imprimer la dernière fiche d’évaluation ainsi que la fiche de contrôle.
Vous pouvez la créer depuis la fiche client via le bouton Actions :
Vous retrouvez les évaluations depuis le grand menu Qualité > Evaluations :
Une fois sur la création de l'évaluation, renseigner un modèle (selon le type de prestation à faire chez le client) : les modèles MAN ne doivent pas être utilisés (modèles mandataires).
⚠️Attention : veiller à bien utiliser les versions en vigueur.
Les champs Devis et Missions resteront vides tant que le devis et la mission ne sont pas créés.
Il faudra revenir sur l'évaluation pour la lier avec le devis. (cf Lier l'évaluation au devis)
Renseigner le statut de l'évaluation ( si elle est déjà faite ou pas).
La date est reprise et est modifiable.
Indiquer qui fait l'évaluation ( liste des utilisateurs de votre application) ainsi que le lieu (par défaut: le domicile client) .
Les champs "Précédente évaluation", "Prochaine évaluation" et "Date de la prochaine évaluation" se remplieront en fonction de ce qui est fait dans Ximi.
Un champ "Commentaires" est disponible.
Une fois les informations ci dessus renseignées, enregistrer l'évaluation.
Pour imprimer l'évaluation vierge (afin de la remplir chez le client), utiliser le bouton impression :
Il faudra renseigner les informations dans Ximi après.
Autrement, si l'agence est équipée de tablettes, l'évaluation peut être remplie directement chez le client .
Cliquer sur "Remplir l'évaluation" :
L'évaluation apparait, il ne reste plus qu'à recueillir les informations.
Pour déplier chaque onglet, il faut cliquer au milieu de l'onglet.
Une fois les informations renseignées, cliquer sur Enregistrer et terminer l'évaluation pour enregistrer et changer le statut de " à faire" à "faite".
De cette façon l'évaluation est enregistrée et la prochaine évaluation est automatiquement créée pour l'année suivante :
Il est temps de proposer un devis au client.
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