Dans Ximi il est indispensable de renseigner et mettre à jour le champ Type d'Aide de la fiche client.
Cela sert à sortir des exports de qualité, fiables et mener des actions de masse spécifiques selon le type d'aide client.
Dans Ximi, le champ se trouve dans la fiche du client, onglet Administratif :
APA / PCH
Utilisé quand le client bénéficie d’une aide du Conseil Départemental liée à l’autonomie ou au handicap. Le montant de l’aide est partiel ou total. Le type d’aide sélectionné doit être cohérent avec le motif d’exonération.
Caisse de retraite / CPAM / Aide sociale / AMPH / HAD
Utilisé quand le client a une prise en charge par un organisme public ou para-public autre que le département. À renseigner selon l’organisme réellement financeur.
Mutuelle
Utilisé quand un organisme privé, via une prescription, prend en charge la totalité des prestations du client. Il ne s'agit pas ici d’un simple remboursement, mais bien d’un tiers payeur direct.
Domiserve
Utilisé quand les missions sont financées via des CESU préfinancés, notamment Domiserve. Ce type d’aide permet une gestion spécifique dans les rapports.
Client direct sans aide
Utilisé quand le client paie en totalité ses prestations, sans aide financière ni remboursement, et que les interventions ne relèvent pas de l’assistance (ex : ménage, repassage).
Client direct sans aide assistance
Utilisé quand le client paie seul, sans aide financière, mais que les prestations comportent des actes d’assistance (ex : aide à la toilette, mobilité, repas). Ce type est important pour les agences concernées par l’évaluation HAS.
Client ponctuel sans aide
Utilisé pour des interventions exceptionnelles ou uniques, sans aide financière. Le client n’est pas régulier.
Client direct ponctuel avec aide
Utilisé dans les rares cas où un client ponctuel bénéficie tout de même d’une aide financière versée directement, par exemple une aide exceptionnelle ou remboursée sans prescripteur formel.
Apef Pro
Utilisé pour les prestations réalisées dans le cadre de contrats APEF Pro, notamment pour des professionnels, entreprises ou conventions spécifiques.
Le type d’aide doit correspondre à la situation financière réelle du client.
Il doit être cohérent avec le champ “exonération”, que Ximi ajuste automatiquement.
Le champ Type d'aide est évolutif et doit être mis à jour en fonction de la situation du client.