Basculer le planning client

Vous pourriez avoir besoin de basculer le planning d'une mission à une autre pour le même client.

Exemple : vous intervenez pour diverses prestations chez le même client, vous avez donc plusieurs missions actives et vous n'avez pas planifié sur la bonne mission OU vous vous êtes trompé sur le type de facturation ou sur le tiers payeurs.

Voici comment faire : 

Dans le cas où vous avez plusieurs missions actives : il faudra identifier sur quelle mission se trouve le planning que vous souhaitez déplacer.

Ouvrez toutes les missions actives sur différents onglets de votre navigateur et vérifiez sur chaque mission: depuis les éléments liés , onglet "Interventions" (cliquez sur l'icone surlignée pour agrandir la fenêtre): 

Filtrez à l'aide de l'entonnoir pour rechercher les interventions à déplacer :

Dans le cas où vous avez fait une erreur sur la mission : il faudra créer la nouvelle mission avec les bonnes informations.

Ne pas oublier d'ajouter la prestation !!! 

Ensuite pour basculer le planning il faut partir de l'ancienne prestation (donc celle où votre planning se trouve) : 

Cliquez sur "Changer produit" :

La fenêtre suivante s'ouvre, vous allez utilisé le premier champ . Il va falloir sélectionner la mission sur laquelle vous souhaitez basculer le planning.

Puis mettre une date de début d'utilisation (c'est dire à Ximi à partir de quelle date vous souhaitez basculer le planning.)

Attention : veillez à ce que vos dates de fin des missions/ prestations soient alignées, autrement Ximi vous affichera un message d'erreur.

Une fois que cela est fait, Ximi vous mets directement sur la prestation sur laquelle il a basculé le planning. Vous pouvez vérifier depuis l'onglet "Interventions" des éléments liés : votre planning doit y être.

Dans le cas où vous aviez fait une erreur sur la mission initiale et que vous souhaitez tout reprendre, pensez à sécuriser l'ancienne mission en y mettant une date de fin pour éviter les erreurs de planification.

Astuces: Si vous souhaitez déplacer que quelques interventions , vous pouvez le faire manuellement en vous positionnant sur l'intervention :