Embedded Files
⚠️Attention : s'il s'agit d'un client mutuelle ou d'un client ayant fait une demande de devis via le site apef: la fiche client existe surement !
Ne pas hésiter à faire une recherche avant de créer une fiche.
Rendez vous dans Clients > Client: cliquez sur Créer.
En fonction du profil client, renseigner un maximum de champs dans les 4 onglets proposés.
Il est possible de renseigner plusieurs numéros de téléphone et plusieurs adresses mails.
Une fois l'adresse postale créée, il faudra la valider. (cf Validation adresse Client)
Configurer le contact de correspondance et/ ou de facturation en fonction du profil du client si besoin.
Renseigner l'Origine et la Campagne: ce sont des champs a remplir pour pouvoir sortir des exports corrects.
Ne pas oublier le Type d'aide, l'Exonération et mentionner le GIR si APA, PCH ou Caisse de Retraite:
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