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Rédiger un devis dans Ximi (Ventes > Devis)
Lier le devis à l'évaluation
Envoyer le devis par mail au client et recueillir son accord verbal.
Astuce: vous pouvez consulter les documents avant de les envoyer pour signature au client : depuis le devis, utiliser le bouton imprimer et sélectionner le bon modèle.
Retourner sur le devis puis cliquer sur le petit crayon et choisir le modèle:
Devis + contrat Aide à la personne +Mandat SEPA +Fiche d'éval client + Désignation de la personne de confiance.
Devis + contrat Garde d'enfants + Mandat SEPA + Fiche d'éval client+ Autorisations parentales (mandat CAF sera imprimable à part si besoin)
Devis + Contrat Jardinage/ Bricolage+ Mandat SEPA+ Fiche d'éval client
Devis + Contrat Tous types de prestation + Mandat SEPA + Fiche d'éval client
Devis + Contrat APEF PRO + Mandat SEPA
Cliquer sur "Démarrer" pour faire l'envoi du devis au client :
La signature électronique a bien été envoyée :
Le client reçoit un mail lui permettant d'accéder aux documents à signer.
Il devra accepter les différentes pages ( devis+ contrat +mandat sepa+ fiche d'éval) :
Après avoir vérifier les éléments, le client devra renseigner son numéro de téléphone afin de recevoir un code qui lui permettra de signer :
Apres la signature, le client reçoit les documents signés par mail.
Astuces: Vous pouvez suivre vos signatures devis/contrat depuis Correspondance > Signature Electronique pour relancer en cas de non retour du client.
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