Embedded Files
Vous avez crée vos missions (peu importe le type de mission), vous devez maintenant créer le planning de votre client.
Depuis votre mission, vous avez le bouton "Planifier" :
Ximi va vous proposer de choisir entre créer un intervention seule ou créer une intervention périodique (un cycle).
Il vaux mieux créer une intervention périodique, pour :
pouvoir agir en masse sur plusieurs interventions (annulation, remplacement intervenant etc)
pour gagner du temps sur la création du planning et éviter de tout faire intervention par intervention
Mais attention , les interventions périodiques sont sensibles à trop de modification : il vaudra mieux mettre fin à un cycle plutôt que de le modifier plusieurs fois.
Le risque est de faire sauter des occurrences et créer des incohérences.
Vous avez sélectionné "intervention périodique", la page suivante s'ouvre.
Le client, la mission, la prestation sont repris. Attention à la date car elle se renseigne en fonction de quand vous créez l'intervention périodique.
Renseignez l'intervenant si vous savez déjà qui affecter.
Il ne reste plus qu'à configurer la périodicité selon ce qui a été vu avec le client.
Exemple : 6h de ménage par mois soit 2h par semaine. Inclure une intervention par mois exclusivement pour le nettoyage des grandes baies vitrées du salon. Pas les mercredis. Ne souhaite pas d'interventions les jours fériés.
Astuces : Il vaux mieux découper les cycles : un cycle pour le lundi matin, un autre pour le mardi matin et ainsi de suite afin de ne pas être bloquer si un changement doit être effectuer (remplacement d'intervenant, absences...).
Ensuite renseignez les éventuelles commentaires, les kms effectués lors de l'intervention (s'il y en a), la case véhicule non personnel (si le véhicule de l'agence est prêté).
Tout ce qui est configuré depuis l'intervention périodique va se répliquer sur toutes les occurrences du cycle.
Astuces : La case véhicule non personnel permet de ne pas payer les trajets et kms à l'intervenant.
Enregistrez l'intervention périodique.
Ensuite, il faudra "Activer" l'intervention périodique: elle est actuellement en brouillon.
Une fois activée , Ximi vous informe qu'il va créer les occurrences sur une année :
Si vous n'avez pas renseigné d'intervenant, la phrase en rouge s'affichera.
Ximi vous indique que le cycle est bien activé, les occurences sont maintenant visibles depuis l'intervention périodique et depuis le planning :
Page updated
Report abuse