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Voici quelques astuces de navigation sur le planning :
n'hésitez pas à dédier un onglet de votre navigateur internet pour le planning
Se rendre sur Planning > Planning:
Ximi affiche par défaut la vue Intervenant, avec les interventions en "à pourvoir" tout en haut:
Les différents filtres/ vues du planning
Une bonne partie des filtres se trouvent sur le coté gauche du planning:
Entités: pas besoin d'y toucher si vous n'avez pas plusieurs entités/ agences.
Secteurs Intervenant: pour voir le planning selon les secteurs (option présente seulement sur certaines applications) .
Compétences: pour afficher que les intervenants ayant la ou les compétence(s) sélectionnée(s).
Statut intervention/événement: permet d'afficher les interventions ou évènements d'un ou plusieurs statuts.
Intervenant/ Clients: pour voir le planning d'un ou plusieurs intervenant et/ou client (fonctionne différemment en fonction de la vue sélectionnée "jour", "semaine", "mois", "intervenant", "client").
Voir: permet de sélectionner ce qui veut être vu (interventions, évènements, absences…).
Le bouton "Filtrage avancé" cache d'autres filtres.
Catégories de produit: pour filtrer selon un ou plusieurs produits.
Modalité/Services: pas besoin d'y toucher.
Facturer client : décider de faire apparaitre que les interventions où l'on facture le client .
Payer intervenant : décider de faire apparaitre que les interventions où l'on paie l'intervenant.
Afficher uniquement mes clients : afficher les clients dont vous êtes le propriétaire (dont vous avez créer les fiches).
Interventions validées : choisir de faire apparaitre les interventions validées ou non validées.
Statut évènements intervenants: faire apparaitre les évènements annulés ou non annulés.
Masquer les intervenants sans intervention : décider de faire disparaitre les intervenants absents ou sans interventions.
Interventions en priorité haute : afficher les clients dont on a coché la case "priorité haute" dans la mission.
Interventions pour les clients prioritaires : choisir d'afficher les planning des clients pour qui la case "prioritaire" est cochée dans la fiche client.
Ensuite on retrouve également des filtres au dessus du planning :
Ce bouton permet la bascule entre le planning des interventions et le planning des rendez vous sur Ximi.
Afin d'agrandir l'affichage du planning, vous pouvez utiliser le bouton
Pour faire réapparaitre les filtres, cliquez sur le bouton
Le bouton ci après permet d'afficher la légende:
Vous avez la possibilité d'imprimer un planning en utilisant le bouton suivant :
Attention: il vous faudra filtrer un minimum pour que Ximi puisse vous sortir un planning lisible.
Filtrer sur un ou deux intervenants/clients par exemple.
Pour terminer, il existe plusieurs vues : jour, semaine, mois-compacte, mois-détaillé, intervenants, clients:
La vue au jour : il vous faut filtrer un minimum.
En dessous des filtres, Ximi fait un récap des heures au planning.
La vue à la semaine: il faut toujours filtrer un minimum.
La vue au mois : il faut egalement filtrer un minimum.
Un récap des heures et Pec est disponible sous les filtres.
Manipulations possibles
Le cliquer / glisser fonctionne quasiement de partout:
-depuis la vue Intervenants : vous pouvez prendre une intervention et la glisser sur le planning d'un autre intervenant
Attention : il n'est pas possible de cliquer/glisser une intervention "a pourvoir" sur le planning intervenant.
-depuis les autres vues, vous pouvez cliquer/glisser une intervention sur le planning d'une intervenant ou client : vous changerai la date ou l'heure de l'intervention en fonction du glisser effectué.
Le clique droit sur une intervention vous permet les actions suivantes :
Planning Intervenant = vous renvoie sur le planning intervenant
Planning Client = vous renvoie sur le planning client
Annuler = annule l'intervention
Repasser en à pourvoir = repasse en à pourvoir l'intervention
Dévalider = dévalide l'intervention
+Absence Intervenant = crée une absence intervenant
+Absence Client = crée une absence client
Recherche Intervenant = permet la recherche d'intervenant via l'auto appariement
Arrivée / Départ Télégestion = permet d'ajouter un pointage
Affecter nouvel intervenant = vous savez quel intervenant placer, tapez le nom
Accéder à l'intervention = ouvre l'intervention
Modifier = modifier l'intervention
Copier = copie l'intervention
Couper = copie et supprimer l'intervention
Supprimer = supprime l'intervention
le clique droit sur le planning ( pas sur l'intervention ) permet les actions suivantes sur la période selectionnée.
le survol de l'intervention permet de voir les informations suivantes :
Date et durée de l'intervention
Nom client + adresse d'intervention
Nom intervenant + adresse intervenant
type de prestation
Périodicité
Statut
Validation / Facturer client / Payer intervenant
Trajet depuis domicile avec durée et distance (+ ce qui est payé)
Trajet vers domicile avec durée et distance (+ ce qui est payé)
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