Embedded Files
Il se peut que les statuts de demande de paiement soient bloqués et restent en "A synchroniser".
Pourtant le client a bien été prélevé et l'agence réglée par l'Urssaf.
La facture reste en non reglée et n'est pas ventilée comme à son habitude.
Pour résoudre ce souci, il faut :
se rendre dans Ventes > Factures et appliquer la vue *-Clients Home+ toutes factures
filtrer sur la colonne Statut de paiement > non réglée
filtrer sur la colonne Statut demande Home + > A envoyer
✨ Astuces ✨: Sur cette vue s'affiche tout à droite une colonne Statut qui reprend les statuts des option client Home+ .
Si un client apparait Inactif, appliquer la procédure Option client Home+ puis attendre que la manipulation remonte.
La facture ressemble à celle ci dessous : non reglée, statut a envoyer et pourtant dans les éléments liés, onglet SYNCHROS EXTERNES, une ligne apparait, ce qui veut dire que la demande de paiement a bien été faite.
La synchro bloquée n'indique pas de dernière tentative de synchronisation, ni de message d'erreur, ni d'identifiant.
Il faut travailler facture par facture, il n'existe malheureusement pas d'action de masse pour la récupération du statut de la demande.
Actions > Récupération du statut de la demande de paiement Home+
Un message de confirmation s'affiche :
Une tache planifiée se lance : le résultat apparait dans l'onglet Membres à droite :
Ensuite il faut revenir sur la facture, actualiser si besoin pour constater que l'action permet de créer le règlement, le ventiler à la facture et mettre à jour le statut de paiement.
Repeter l'opération sur toutes les factures pour qui le statut est bloqué.
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