Embedded Files
Prérequis:
le mode d'envoi doit être défini dans la fiche client (même s'il reste modifiable sur la facture)
L'adresse mail doit être renseignée ( pour un mode d'envoi par mail)
L'envoi par courrier
Depuis Ventes > Factures , filtrer sur le cycle de facturation en cours de traitement :
Filtrer ensuite sur chaque mode d'envoi : courrier, puis email etc
Pour l'envoi par courrier : sélectionner les factures via les cases à gauche.
Utiliser le bouton impression: Ximi va généré une tache planifiée où un fichier ZIP contenant toutes les factures en pdf pour l'impression.
L'envoi par mail
Pour l'envoi par mail, même principe, une fois le filtre sur le mode d'envoi "email" mis en place, sélectionner les factures via les cases à gauche.
Utiliser le bouton email et sélectionner le modèle souhaité.
Une tache planifiée va être créer , elle pourra servir pour vérifier si l'envoi a été fait avec succès :
L'envoi Extranet
Pour ce type d'envoi, le principe est de publier les factures sur les extranets clients.
Gardez le filtre sur le cycle de facturation, filtrez sur le mode d'envoi "Extranet" , sélectionnez toujours les factures via les petites cases à gauche et c'est par le bouton Action que vous aller pouvoir publier :
Astuces: Lors que les filtres sont posés et que les éléments doivent être sélectionnés, Ximi ne prend que les éléments de la première page.
Attention a bien "tout sélectionner".
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