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Se rendre dans Qualité > Enquêtes, appliquer la vue "modèle".
Cliquer sur la ligne d'enquête active.
Cliquer sur "Dupliquer" » pour créer une enquête pour votre agence. La date de fin s’ajouter automatiquement à + 1 an (possibilité de l'ajuster). L’enquête est paramétrée de façon à ce que le mode d’envoi s’effectue automatiquement selon les informations saisies dans la fiche client.
⚠️Attention : Le message d'erreur ci dessous peut apparaitre MAIS, l'enquête est bien créée !
Si l'action est répétée, des doublons d'enquêtes peuvent être créées.
L'enquête est créée, il faut maintenant ajouter les clients :
Depuis Client > Clients : appliquer la vue "Suivi renseignement", filtrer sur les clients actifs et sur le type d'aide :
Sélectionner à l'aide des cases à gauche (sélectionner toutes les pages, si besoin) et cliquer sur le mégaphone :
Sélectionner l'enquête fraichement créée:
Cliquer sur "Ok":
Si plusieurs clients sont ajoutés, Ximi créera une tache planifiée afin d'exécuter l'action et permettre le suivi :
Une fois la tache planifiée finie, les clients doivent apparaitre dans les éléments liés de l'enquête depuis l'onglet "Membres de listes" en statut "Brouillon" :
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