Embedded Files
Une fois le devis crée, il faut le lier à l'évaluation.
Revenir sur l'évaluation client et cliquer sur "Modifier" :
Cliquer dans le champ devis: Ximi proposera les devis en cours au nom du client.
Sélectionner le devis.
Enregistrer.
⚠️Attention : si l'évaluation n'est pas rattachée au devis, la fiche mission ne sera pas complète pour l'intervenant.
Des éléments de l'évaluation sont également repris au moment de sortir le devis et le contrat.
✨ Astuces ✨: Si le devis est lié lors de la conversion, la mission sera reprise automatiquement.
Pas besoin de revenir dans l'évaluation.
Pour délier l'évaluation d'un devis, il suffit de se positionner en modification de l'évaluation et cliquer sur la croix sur le champ "Devis" :
Le champ "Mission" va aussi se vider.
Pour lier un autre devis, cliquer sur le champ pour voir les propositions et sélectionner le devis souhaité.
Page updated
Report abuse