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9環 變化系
施法時間：1個動作
射程：120呎
構材：聲音、姿勢、材料（一個毛蟲繭）
持續時間：專注，至多1小時
你轉變射程內最多十個你所能看見的生物。一個非自願的生物必須成功通過一次睿知豁免以抵抗這個轉變。一個非自願的變形者將自動通過此豁免檢定。
每個目標都將呈現你所選擇的一種野獸型態，且你可以為每個目標各自選擇相同或不同的型態。這個新的型態可以是任何你曾經見過，且挑戰等級等於或低於目標挑戰等級（或若目標沒有挑戰等級，則為目標等級的一半）的野獸。目標的遊戲數據，包括心智屬性值，都會被所選野獸的數據資料給取代。目標保留它的生命值、陣營、和個性。
每個目標將獲得等同於它新型態生命值的臨時生命值。這些臨時生命值無法被任何其他來源的臨時生命值給取代。當目標不再擁有臨時生命值或死亡時，它將回復它原本的型態。若此法術在這之前結束，則該生物將失去它所有的臨時生命值並回復它原本的型態。
該生物被限制只能進行它新型態天生所能進行的動作，且它無法說話、施放法術、或採取任何其他需要雙手或語言的動作。
目標的裝備將被融入新形態之中。目標無法啟動、使用、揮舞、或透過其他方式來從它的裝備獲得好處。
※目標會無法使用他原本的所有能力，且這是臨時生命。