Embedded Files
Wist je dat … als gevolg van inefficiënt samenwerken een projectmanager gemiddeld 20 werkdagen per jaar verspild?! (bron: managersonline.nl)
Opdracht
Als het gaat om projectmanagement, hoe wordt dit momenteel door jullie uitgevoerd? Ben je tevreden over hoe het nu gaat? Of zie je hierin verbeterpunten waar jullie samen aan kunnen werken?
Heb je opmerkingen of vragen noteer ze!
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Samen gebrainstormd en afspraken gemaakt? Heel goed!
Voordat je daadwerkelijk aan de slag gaat met de projectenmodule bespreken we eerst hoe deze ingericht worden.
Heb je bijvoorbeeld hier aan gedacht?
- Beschikt een project over een vaste titel of (opvolg-) nummering?
- Of zou je elk project een unieke code willen geven?
- Hoe zou je de verschillende werkzaamheden willen benoemen en welke inkoop- en verkoopprijs is hieraan gekoppeld?
- Zijn er ook werkzaamheden met een vast uurtarief die alleen beschikbaar zijn voor bepaalde medewerkers of groep werknemers?
- Of… zijn er werkzaamheden die alleen door bijvoorbeeld een groep salesmanagers mogen worden gebruikt? (senior- en/of junior accountmanagers)
Bespreek samen hoe je de projectenmodule gaat inrichten. En maak gebruik van de handleiding voor meer informatie.
Heb je opmerkingen of vragen noteer ze!
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Projecten kunnen, net als wat je hebt gezien in het hoofdstuk Sales, vanaf diverse locaties worden aangemaakt.
➸ Vraag:
Kun je drie locaties benoemen waar vandaan je een nieuw project kunt maken?
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Afbeelding 1. Afbeelding 2.
Afbeelding 3
In de bovenstaande afbeeldingen zie je 3 voorbeelden waar vandaan je een nieuw project kunt aanmaken.
Afbeelding 1. direct vanuit de projectenmodule
Afbeelding 2. direct vanuit de saleskaart
Afbeelding 3. bij het opmaken of het aanpassen van een bestaande agenda afspraak.
➸ Vraag:
Je weet inmiddels dat de modules in Covide CRM naadloos met elkaar samenwerken. Hoe zie je dat terug bij het aanmaken van een project direct vanuit een saleskaart?
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Afbeelding 1. Afbeelding 2.
Door direct vanuit de saleskaart een nieuw project aan te maken, is al veel voorbereidend werk voor je gedaan. De informatie vanuit de saleskaart wordt automatisch overgenomen. Dat betekent dus dat je nu alleen een uitvoerder hoeft te selecteren en op te slaan.
Na opslaan ziet het op de projectkaart er als volgt uit:
De informatie vanuit het salesitem is automatisch overgenomen en de koppelingen zijn in stand gebleven. Het salesitem is dan ook automatisch gekoppeld aan de projectkaart.
De ingevulde uren zie je onderaan de statusbalk staan. Wanneer uren worden geregistreerd zal ook deze balk zich langzaam vullen.
Report abuse