05. Snelle salesflow <> agenda

Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, maar uiteraard zoek je de meest snelle, efficiënte en slimme route.

Hieronder een workflow gestart vanuit de agenda.

Afbeelding 1

Vul de agenda afspraak in.

Het onderwerp en omschrijving wordt automatisch overgenomen in de afspraak bevestiging. Noteer hier dus geen interne informatie.

Afbeelding 2

De afspraak is direct in de agenda gemaakt. De koppeling naar de relatie is niet gemaakt. Koppel de relatie. De businesscards die bij deze relatie horen, verschijnen automatisch. Selecteer de persoon naar wie de afspraak bevestiging verzonden moet worden.

Afbeelding 1. Afbeelding 2.

Er is nog geen sales item aangemaakt… toch?

Juist, in deze workflow maak je direct een sales item aan vanuit de agenda.

Afbeelding 3

Klik bij de “sales items” op “selecteer uit lijst” om een bestaand sales item te koppelen of direct een nieuw item aan te maken of klik op de zwarte balk “links”.

Afbeelding 3. Afbeelding 3.

Afbeelding 4

Alle actieve sales-items van deze relatie verschijnen in het overzicht.

Klik op de groene knop “sales-item aanmaken”.

Afbeelding 5

De koppeling naar de relatie is al voor je gemaakt. Vul het sales-item aan met meer informatie en breng ook collega’s vanaf deze locatie direct per notitie op de hoogte.

. Afbeelding 5.

Gereed? Sla het sales-item op (oranje button “opslaan en sluiten”).

Afbeelding 6

Je keert nu terug in het salesoverzicht van de relatie. Het sales-item wat je zojuist hebt aangemaakt zie je nu bovenin de lijst staan. Selecteer deze, klik op “kies” en “sluiten”.

Afbeelding 6.

Afbeelding 7

Het sales-item is nu gekoppeld aan de agenda afspraak.

Afbeelding 7. Afbeelding 7.

Afbeelding 8

Na het opslaan van de agenda afspraak zie je in de preview de afspraak terug.

Zie je ook de koppelingen?

Afbeelding 9

Ook in het sales-item zie je nu de agenda afspraak in het communicatie-overzicht.