Embedded Files
Waarom is de agenda van Covide echt anders dan de bekende agenda's?
Een agenda afspraak in Covide is niet zomaar een afspraak...
Want buiten alle standaard functionaliteiten, kent Covide ook de mogelijkheid om de afspraak te koppelen aan:
- een project
- een salesitem
Heel bijzonder want door de koppelingen kun jij èn je collega's deze afspraak ook terugvinden op de relatiekaart, de medewerkerskaart, de projectkaart en de saleskaart. Op die manier blijft alle communicatie centraal staan.
Bekijk het filmpje maar eens:
O ja, wanneer je de afspraak aan een project hebt gekoppeld, kan je NAdat de afspraak is geweest, meteen je uren registreren.
Je kan ook meteen een gespreksnotitie vanuit de agenda-afspraak maken. Die notitie is dan terug te vinden:
- bij de zender
- bij de ontvanger
- op de relatiekaart
- op de projectkaart
En omdat je natuurlijk het vinkje 'Klantcontact' hebt gezet, kan de zender deze notitie ook achteraf nog bijwerken.
De vermelding billable kan op twee manieren worden gerealiseerd:
- Wanneer men vanuit de Covide agenda de afspraak maakt, moet het vinkje handmatig worden aangezet.
- Wanneer men vanuit Covide vanuit de Sales-module een afspraak maakt, wordt het vinkje automatisch geplaatst gekoppeld aan het percentage van de status van het sales item.
Wanneer een afspraak is gemaakt via de Google Agenda, dan kan je zo'n afspraak achteraf nog wel koppelen aan een Relatie, Project of Sales, maar je kan die afspraak zelf niet meer aanpassen.
Je kan de afspraak overigens ook koppelen aan een Customer Care Case.
Report abuse