Embedded Files
Wat je tot nu toe hebt gedaan:
√ Jullie hebben samen de rapportage mogelijkheden gezien in de sales module
√ Je weet hoe targets opgemaakt kunnen worden per medewerker en door wie
√ Een sales funnel is opgemaakt met verschillende fasen
√ Een sales nummering is opgemaakt
√ Je weet hoe je een nieuw sales item kan maken
√ Je weet het verschil tussen een sales status en de sales fasen in de sales funnel
√ Je weet koppelingen naar relaties en projecten te maken en waarom deze zo belangrijk zijn
√ Je kan een todo aanmaken direct vanuit het sales item
√ Je weet hoe je bestanden/documenten kunt toevoegen
√ Je weet dat alle communicatie die wordt gekoppeld aan een sales item wordt opgeslagen op de relatiekaart maar ook in het sales item
√ Je hebt een slimme snelle workflow geoefend: een sales item aanmaken vanuit een afspraak.
.
In een volgend hoofdstuk gaan we de Projectenmodule behandelen. Voor veel organisaties is projectmatig werken immers het directe vervolg op het salestraject.
Report abuse