07. Vragen en Opdrachten

Weet jij ook nog waarom…..?

………………………………………………………………………………………………………..............................................

Koppeling in de e-mail

Schermafbeelding 2015-05-26 om 13.15.48.png

Koppeling in een notitie

Schermafbeelding 2015-05-26 om 13.16.54.png

Koppeling in de agenda

Schermafbeelding 2015-05-26 om 13.20.36.png

Koppeling in de preview van een todo

Schermafbeelding 2015-05-26 om 13.22.25.png

Juist!

De koppeling naar een relatie is zo belangrijk omdat juist daardoor de communicatie wordt vast gelegd op een relatiekaart. Alle actieve sales items die gekoppeld zijn aan een relatie, vind je terug op de relatiekaart

Schermafbeelding 2015-06-02 om 16.29.55.png

Opdracht

Maak een eigen sales-item aan en koppel deze aan een relatie.

Maak een sales item direct vanuit de sales module
Vul een titel en omschrijving in
Koppel aan een relatie en classificatie
Voeg een todo toe
Breng een collega op de hoogte middels een notitie
Klik op “opslaan en sluiten”
het sales-item staat nu in jouw overzicht.

Nu echt aan de slag?! Dan is de volgende case iets voor jou.

Case

Je wordt gebeld door een klant die aangeeft interesse te hebben in een extra product/dienst en wil graag met jou een afspraak maken voor een oriënterend gesprek. Je bekijkt je agenda, stelt een dag en tijdstip voor, je geeft aan de afspraak per mail te bevestigen en rondt het telefoongesprek af.

Hoe ga je nu slim en efficiënt te werk…?

Wat je op dit moment weet is…

...dat het gaat om een klant, dus er is een relatiekaart beschikbaar
… van welke product(en) of dienst(en) de klant nu gebruik maakt en waar er nu mogelijk interesse is
...dat je een afspraak kunt inplannen
...dat je de afspraak per mail zal bevestigen
...dat je een sales-item moet aanmaken voor deze klant

Uitdagend genoeg? Succes! En… heb je opmerkingen of vragen noteer ze!

……………………………………………………………………………………………………….