Embedded Files
Net als bij een project, een sales-item en een support case, kan je via het derde tabblad van een todo ook alle communicatie (Agenda, e-mail en notities) koppelen.
Door communicatie items te koppelen aan de betreffende todo heb je in een overzicht alle items bij elkaar en zie precies wat er rondom een todo intern en extern is besproken.
Als voorbeeld maken we een notitie en een agenda afspraak aan.
De koppelingen zijn uiteraard al voor je gemaakt.
Na het verzenden van de notitie en het opslaan van de agenda afspraak ziet het communicatie overzicht er als volgt uit:
Alle communicatie met betrekking tot een todo in een overzicht bij elkaar. Hoe handig is dat?!
...en als je je dan bedenkt dat je vanaf deze locatie direct ook een nieuw salesitem kunt aanmaken…?
Opdracht
Ga nu zelf aan de slag met de todo’s. De reeksen hoef je nog niet te gebruiken daar komen we straks uitgebreid op terug.
Maak een todo aan voor jezelf of voor een collega en maak gebruik van de informatie die we net hebben besproken.
En kom je er even niet uit? Geen probleem: al doende leer je immers het meest?
Veel succes!
Heb je vragen of opmerkingen? Noteer ze!
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Report abuse