Embedded Files
Een to-do kan je vanaf diverse locaties aanmaken. Het beheren doe je in precies dezelfde omgeving door te klikken op de naam van de Todo en daarna op de grote button 'Aanpassen' of door vanuit het openingsscherm van de Todo's te klikken op het icoontje rechts naast het groene vinkje.
In dit voorbeeld maken we een to-do aan direct vanuit de to-do module.
Overal in Covide CRM kan je in de module een nieuw item aanmaken via de oranje button linksboven. In het geval van de todo’s heb je naast het aanmaken van een unieke todo ook de mogelijkheid om een range aan te maken…
Wanneer je een nieuwe todo aanmaakt (of bewerkt), verschijnt het volgende scherm:
Bovenin zie je de diverse tabbladen staan.
Allereerst vul je de informatie van de todo in:
- De start datum en tijd// einddatum en tijd
- Is deze todo bestemd voor een andere collega? Selecteer deze medewerker dan als gebruiker. Standaard ben jij zelf geselecteerd.
- Beperking Todo manager: Als je Todo manager bent, kun je in principe alle todo's van alle medewerkers inzien en beheren. Dat is vaak handig, maar soms juist ongewenst. Daarom is het - ook al ben je Todo manager - mogelijk om dat management te beperken. Wanneer je in het aanmaakscherm van een Todo het vinkje bij 'is private' zet, opent zich automatisch een nieuw blokje 'Private extra access'.
- Je kan nu één of meerdere gebruikers selecteren of een groep. Hiermee zorg je ervoor, dat alleen jij en de mensen die je hier selecteert deze Todo kunnen inzien en beheren.
- Is deze todo een onderdeel van een reeks todo’s? Dan selecteer je de reeks. Hier komen we later op terug.
- Vul het onderwerpveld en de omschrijving in.
Onderin kun je de koppelingen maken naar de relatie, salesitem, customer care, projecten en eventuele classificaties. Door de koppelingen tot stand te brengen vind je de todo na het opslaan terug op de verschillende locaties.
Onder het tabblad “koppelingen en extra mogelijkheden” kun je de todo voorzien van extra informatie.
De velden “budget in bedrag” “budget in uren” “Code” zijn extra invulvelden die als informatiebron dienen.
Deze hebben echter verder geen koppelingen met bijvoorbeeld de projecten module.
Vul de overige gegevens in, voeg een bijlage toe.
Eventuele links naar andere websites kun je onderin bijvoegen.
Na opslaan ziet de todo er in de lijst er als volgt uit:
Je ziet dat veel informatie al zichtbaar is in de lijst.
Maar zoals je ziet is er in de todo nog een extra tabblad beschikbaar. Dit tabblad is een recentelijke ontwikkeling.
Door de todo te heropenen vanuit de lijst zie je het volgende staan:
In het extra scherm kan je de todo vanuit hier nu aanpassen.
Report abuse