在第二級，奧祕會提供一項次級應用造詣以及一種法師護甲。
次級應用造詣符合奧祕的範疇，但無法歸類為法門，它們依據的是對該奧祕的整體理解，而非特定的法術。以下是最常見的次級應用，不過玩家和說書人可以設計別的。
法師以死亡奧祕開啟法師之眼時能看見幽冥之中的鬼魂和靈魂。他的邊際法師之眼甚至能對單純在場的鬼魂產生反應。
規則：法師能以邊際法師之眼偵測到鬼魂和有關死亡的幽冥現象，並能在開啟死亡之眼時自動看見靈魂和鬼魂。如果鬼魂使用能力躲藏，會引發意志相牴。花費一點瑪那，法師能在一個場景內和鬼魂互動。他能夠和祂們說話、觸摸祂們甚至攻擊祂們。不過這也會讓祂們注意到他。
除了調整效期和另一項法值，法師還可創造一個讓法術平息的條件。這麼做可以延長法術的效果，不過要是效期變成無限，他還是要花費一點瑪那和一級延展。條件愈難達成，延長的效期就愈短。有些法師使用條件效期來下詛咒教訓目標(「在你出於善意為了幫助別人而弄髒雙手之前，你的雙手會不斷潰爛。」)，而其他人則將這項造詣用在戰術上(「我一折斷這把玻璃杖，地板就會消失。」)
規則：為法術添加條件效期需要花費一點瑪那。這麼做會依條件的性質增加法術的效期。
不太可能的條件(從目前的狀況來看不太可能發生)能讓效期提升一級。
少見的條件(遲早會發生但不太會隨便發生)能讓效期提升兩級。
普通的條件(幾乎必然在不久後發生)能讓效期提升三級。
一旦條件滿足，無論效期還有多久，法術都自動結束。
法師對複雜力能的理解程度足以充分應用它們，完美地引導能量打擊物體。
規則：如果法師能用一整個回合調校行動，他可以在該次檢定出9重投。如果他把力能使用在靜止物體上，他可以無視兩點耐久，而且成功命中將自動造成兩點額外的構造傷害。在對付靜止且穿著護甲的目標時，成功的打擊將破壞(並忽略)1/1的護甲。這項造詣無法用在速度比一般走動更快的東西上。
所有法師都能花費瑪那治療傷害，但生命學徒能更有效地運用瑪那，以相同的能量治療更多或更重的傷害。此外，沖蝕自己的式樣也更容易且更少危害。
規則：治療衝擊或致命傷害不再需要三點瑪那了，法師可以用一點瑪那治療一點衝擊傷害，或用兩點瑪那治療一點致命傷害。此外，如果法師沖蝕一個生理屬性，基於此屬性的性狀不會受到影響(比如說，法師沖蝕一點力量時不會讓速度下降一。)
改變物體的性質或價值比改變生命的性質更為容易。物值學徒只需要投入一點點能量就能使物質法術維持更久。
規則：角色可以花一點瑪那而不必使用一級延展，就能將最高奧祕為物質的法術提升為進階效期。
法師開啟心靈之眼時可以看見魔神、其它星界存在和使用超自然力量將自己從身體投射至幽冥的東西。他的邊際法師之眼甚至能對單純在場的這些存在產生反應。
規則：法師能以邊際法師之眼偵測到魔神和有關心靈的幽冥現象，並能在開啟心靈之眼時自動看見魔神和幽冥投射體。如果魔神使用能力躲藏，會引發意志相牴。花費一點瑪那，法師能在一個場景內和魔神互動。他能夠和祂們說話、觸摸祂們甚至攻擊祂們。不過這也會讓祂們注意到他。
本源學徒對法術結構和創造願景的理解足以讓他直接從形而上的層次攻擊這些東西，賦予他更強大的防禦能力。
規則：法師能對任何覺醒法術進行反制。如果玩家不知道法術所用的奧祕，或是本源等級比適用奧祕高時，他可以投擲靈知+本源來進行反制法術。法師也可以花費一點瑪那來反制法術最低而非最高的奧祕。舉例來說，擁有這項造詣的法師在反制一個命運4，空間2的法術時，可以花一點瑪那來與靈知+空間，而非靈知＋命運進行意志相牴。
空間學徒可以透過交感對看不見的目標施展法術。法師需要一個與目標之間的交感連結，和一件象徵目標的咒具來集中法術。
要使用這個造詣，法師必須將法術延展至實感範圍，使用交感咒具並花費一點瑪那。法術會受到交感連結在法師與目標間的強度阻斥，如果法師不知道目標的交感名諱，阻斥提升一級。
法師開啟精靈之眼時可以看見精靈。他的邊際法師之眼甚至能對單純在場的這些存在產生反應。
規則：法師能以邊際法師之眼偵測到有關精靈的幽冥現象，並能在開啟心靈之眼時自動看見精靈和幽冥投射體。如果精靈使用能力躲藏，會引發意志相牴。花費一點瑪那，法師能在一個場景內和魔神互動。他能夠和祂們說話、觸摸祂們甚至攻擊祂們。不過這也會讓祂們注意到他。
時光交感能讓法師對目標的過去施展法術。法師必須對現存的目標施展法術，將法術延展至實感範圍，使用交感咒具並花費一點瑪那。法術會受到交感連結在法師與目標間的強度阻斥，如果法師不知道目標的交感名諱，阻斥提升一級。如果同時花費瑪那來啟用兩個造詣，時光交感也可以和交感範圍並用來對遙遠目標的過去施展法術。