요약
2030년 경에는 중국의 경제 규모가 미국의 그것을 능가하고, 중국이 중심축인 New East 경제 규모가 미국-EU의 West 경제 규모를 초과할 것입니다.
BRI 146+ 국가들은 소수의 글로벌 IT 기업들이 표준을 결정하는기존의 인터넷 환경에서 탈피하여, 별개의 새로운 인터넷 생태계를 구축할 것이며, 그로써, Google, Apple, MS 등 IT 공룡들의 사업 영역이 West 국가로 빠르게 축소될 것입니다.
한편, 중국 등이 구축할 새로운 인터넷 환경은 6G와 Cloud 기반으로, 기존의 인터넷 생태계 및 IT 산업 전반과 전혀 다른 모습이 될 것입니다.
BRI Plan을 이해하려면, 먼저, 중국과 미국을 두 축으로 하는 주요 국가간 경쟁과 협력 구조를 파악해야 합니다.
지난 30년간, 14억 인구의 중국이 보인 경제 성장률은 전례없는 세계사적 사건이며, 이 추세가 지속되면, 2030년을 전후하여, 미국을 넘어설 것입니다[참고 - This chart shows how China will soar past the U.S. to become the world’s largest economy by 2030]. 중국의 경제력이 미국을 넘어서면, 미국의 Rule-based order는 더 이상 유효하지 않으므로[참고 - A rules-based world order. Where?], (미국 입장에서는) 중국 경제가 현 상태에서 발전을 멈추는 것이 바람직합니다[Bloomberg - When Will China Be the World's Biggest Economy? Maybe Never].
Harvard - “Americans Don't Know How Capitalist China Is”
Foreign Diplomacy - Can the United States Really Decouple From China?
미국은 중국의 최대 시장이면서, 상호 경쟁하는 미묘한 관계입니다[참고 - U.S.-China Trade War, Explained in Charts]. 양국간 마찰이 충돌 수준으로 발전할 수 있으므로, 중국은 미국과 EU를 대신할 새로운 시장을 마련해 두어야 합니다[Economist Intelligence Unit | Belt and Road Quarterly: Q2 2021].
또한, 미국과 EU가 중국을 경제 제재하는 이유[미 국무부 - China (Includes Tibet, Xinjiang, Hong Kong, and Macau)]를 이해하려면,미국 및 EU의 경제와 중국의 경제 성장 간의 묘한 대척점을 이해해야 합니다.
2021년 현재, 미국과 EU 경제의 토대는 하나의 글로벌 시장입니다[eduCBA - Top 7 Real Life Example Of Globalization].
미국 경제의 주요 수출 산업은 IT 등 첨단 기술, 맥도널드와 코카콜라 등의 소비재(Customer discretionary), 의료, 금융, 통신, 및 에너지 산업입니다[참고 - The Top 100 Companies of the World: The U.S. vs Everyone Else].
2020년 기준, 미국의 국가 GDP는 세계 1위이며, 1인당 실질 구매력(PPP)은 세계 5위 수준입니다[참고 - .
주요 수출 품목은 항공기 등 자본재, 월스트리트로 대표되는 금융과 AMD, Qualcomm, Google, FB, Apple 등의 IT 산업입니다.
The Balance - U.S. Imports and Exports: Components and Statistics.
참고 - Breaking down America's imports and exports by product
EU는 미국에 비해, 국가(State) 간 경제 구조와 규모, 1인당 소득의 편차가 상대적으로 큰데, 가령, 같은 EU 국가인 노르웨이, 스웨덴, 스위스, 핀란드, 덴마크, 네덜란드 등의 1인당 GDP는 폴란드, 리투아이나, 몰도바, 터키 등의 5~10배입니다[참고 - Europe's GDP per capita expressed in PPS for 2021 ].
EU 주요 국가들의 특징은 (1) 독일을 중심으로 하는 EU 역내 교역, (2) 상당한 비중을 차지하는 미국과의 교역, (3) 자원과, 소비재 및 중간재의 주요 수입원인 중국, 그리고 (4) 에너지 공급원인 러시아입니다.
영국 경제는 금융과 자원 중개가 강점이며, 주요 수출품은 자동차와 의약품, 귀금속 등입니다[참고 - United Kingdom Major Exports]
독일은 정밀 기계를 포함하는 하드웨어 제조가 강점이고, 주요 수출품은 자동차입니다[참고 - Germany Major Exports].
프랑스는 전투기를 포함한 항공 산업이 상대적으로 강점입니다[참고 - France Major Exports].
이탈리아는 관광 산업이 강점이며, 주요 수출품은 의약품과 자동차입니다.
2022년 6월 현재까지, 미국 경제의 버팀목은 (1) 항공기와 자동차 산업, (2) 칩 설계, 컴퓨터, 스마트폰 등 하드웨어 산업, (3) 소프트웨어 산업이며, EU는 독일을 중심으로, 자동차와 정밀 기계 및 의약품으로 요약할 수 있습니다.
큰 틀에서 보면, 중국이 자원과 소비재 및 중간재를 제공하면, 미국과 EU가 첨단 제품을 생산하여, 세계 각국으로 수출하는 구조입니다.
그런데, 우크라이나 전쟁은 하나의 글로벌 시장 가정(One Global Market Assumption)과 기존의 미국-EU-중국-러시아 간의 분업 구조를 크게 흔들고 있습니다. 첫째는 러시아 에너지의 수출 루트를 EU에서 유라시아로 전환한 것이며, 둘째는 중국이 첨단 장비의 자급 자족 노선을 더욱 강화한 것이며, 셋째는 통신과 IT입니다.
러시아 에너지 제재는 미국/EU와 중국/인도/러시아의 산업 경쟁력 판도를 바꾸고 있습니다.
중국은 보잉과 에어버스가 지배하는 국내 항공 산업을 초고속 열차 산업으로 대체하였습니다.
또한, 중국은 구글, 애플, MS 등 미국의 주요 IT 산업의 국내 시장을 6G와 Cloud로 대체하려 합니다.
이상의 주제를 하나씩 살펴보면 다음과 같습니다.
우크라이나 전쟁으로 촉발된 러시아 경제 제재로 EU가 러시아산 오일과 가스를 차단하면서, 러시아산 에너지에 의존하는 EU의 산업 인프라는 전반적인 구조 변경이 불가피합니다.
EU 소속 국가마다 사정이 다르긴 하지만, EU 경제의 중심은 독일이며, 독일의 산업 전반은 러시아산 에너지에 상당 부분 의존합니다[참고 - Germany Faces Reckoning for Relying on Russia's Cheap Energy].
독일은 대안으로 Green Energy 정책을 추진하지만, 실제 효과를 발휘하기 까지는 상당한 시간이 소요될 것입니다[참고 - Germany presents new Ukraine-accelerated renewables plan].
러시아는 파이프라인을 통한 기존의 EU 수출 루트를 중국과 인도 등 유라시아 국가로 빠르게 전환하고 있습니다. 가령, 인도의 러시아산 오일 수입량은 전년 동기 대비 10배 이상 증가하였습니다.
지각 변동의 원인은 단순합니다. EU가 러시아 에너지를 대체제를 마련하는 것은 많은 시간이 필요하지만[참고 - Where Renewables Are Poised to Reduce Russian Gas Dependency], 러시아가 EU 시장을 대체할 새로운 시장을 이미 마련한 점입니다[참고 - Could Russia Move First to Halt Oil Exports to Europe?].
미국과 EU의 문제는 러시아가 자국산 에너지를 수출할 대체 시장을 찾은 점이 아니라, 그 결과입니다.
EU의 러시아 경제 제재는 결과적으로, (1) EU의 인플레이션과 각종 상품의 제조 원가 상승, 그로 인한 수출 상품의 국제 경쟁력 하락이 불가피한 반면, (2) 인도와 중국 등은 러시아 에너지를 할인된 가격으로 수입하고, 따라서, 제조 원가 하락 및 수출 상품의 경쟁력 상승하며, (3) 러시아의 에너지 판매 수입이 오히려 늘면서[참고 - Russia: Energy Exports To Increase to 321 Billion Dollars], 러시아의 국부가 증가하는 상황이 동시에 진행되고 있습니다[참고 - Russia Was Prepared to Withstand Sanctions. Why Wasn't Europe Prepared to Impose Them? Visit].
2022년 6월 현재, 미국과 EU 입장에서는 세 가지 악재를 동시에 마주한 상황이며, 이는 국제 질서의 지각 변동을 예고합니다[ifimes - 2022 Ukraine: Is a new and different world order being created?]. 물론, 미국은 여전히 낙관적입니다[Harvard - Former U.S. envoy sees NATO getting stronger, more unified, with Russia on track to become diminished, pariah state, China in tough spot]
미국과 EU는 러시아에 진출한 주요 기업들을 모두 철수하였으며[Yale - Almost 1,000 Companies Have Curtailed Operations in Russia], 항공기 등 첨단 제품의 부품 공급을 중단하였습니다[Guardian - Airbus and Boeing to halt supply of aircraft parts...]. 그 결과, 러시아 에너지로 촉발된 지각 변동과 별개로, 또 하나의 중대한 지각 변동을 예고합니다.
미국이 인도 및 중국에 대한 제재 가능성을 여러 차례 시사하면서[참고 - US investigates Chinese companies over export sanction issues], 중국 등은 그러한 사태에 대한 대비책을 강구하고 있습니다[참고 - As the world sanctions Russia, China takes note].
미국 주도로, ASML의 반도체 제조 장비는 중국에 수출될 수 없습니다[Telegraph - Chinese microchip company boss accused of spying and ...].
미국이 중국을 경제 제재한다면, 중국이 운항 중인 미국 및 EU 항공기와 기타 첨단 장비들의 부품을 수급할 수 없게 되며, 심지어 중국산 여객기도 그러합니다[참고 - China-Russia wide-body C929 jet to rely on western suppliers for systems].
따라서, 중국은 서구에 의존하는 첨단 반도체 장비를 더 한층 독자 개발로 매진하고 있으며[참고 - Chinese Mainland Speeds Up Chip Equipment Buying from ASML], 이미 상당한 성과를 내고 있습니다[참고 - Applied Materials: SMIC Move To 7nm Node Capability Another Headwind].
한편,중국은 국내선 항공 산업을 통채로 고속철(HSR)로 대체하였습니다[참고 - China's Miracle | The Three Gorges High Speed Rail].
첨단 장비는 미국과 EU의 경쟁력있는 상품이며, 중국-러시아-인도가 미국과 EU로부터 항공기와 반도체 장비 등의 자본재를 더 이상 구매하지 않는다면, 러시아 에너지 제재에 버금가거나, 그 이상의 지각 변동이 추가될 것입니다.
세계 OS 시장은 미국 기업이 90% 이상을 점유합니다. OS 시장이 중요한 이유는 다른 모든 응용 프로그램이 OS 기반으로 동작하므로, OS를 장악한 기업이 자동으로 응용 프로그램과 컴퓨터 관련 시장을 장악할 수 있습니다.
MS Windows의 시장 점유율은 하락 추세이지만, 여전히 컴퓨터 OS의 주류이며, 스마트폰 OS는 애플의 iOS와 구글 Android가 주류입니다[참고 - MOBILE & DESKTOP OPERATING SYSTEM MARKET SHARE STATS FOR 2022].
반대로, 슈퍼컴퓨터와 Cloud 서버 OS는 Linux가 압도적입니다.
중국의 PC와 스마트폰 시장도 세계적 추세와 비슷하며, MS Window나 Apple MacOS를 대체할 OS를 도모했으나, 구글의 견제와 더불어[참고 - Google addresses Huawei ban and warns customers not to sideload apps like Gmail and YouTube], 자국 시장에 국한될 것으로 보입니다[참고 - Harmony OS: Everything you need to know about Huawei's Android rival].
이러한 상황에서 중국은 미국 보잉과 EU 에어버스가 주종인 여객기 시장을 통채로 고속철(HSR) 시장으로 바꿨듯이, MS와 Apple이 주도하는 컴퓨터 운영체제 와 스마트폰시장을 통채로 6G, Cloud 및 Linux로 대체할 것으로 보입니다. 6G의 효용은 Cloud에 있으며, Cloud의 Linux로 PC와 Mobile OS를 대체할 수 있습니다[참고 - CEO Interview: “6G is Cloud”].
중국은 6G 기술의 선도 국가이며, 이미 세계 최대의 Cloud를 운용하고 있습니다[Alibaba Cloud - China Cloud Computing Market Share in 2021]. 그러므로, 중국이 MS Windows, Apple MacOS, iOS, Android 등을 Linux Cloud로 대체하는 것은 시간 문제로 보이며, 그 흐름이 러시아와 인도 등으로 확산되면, 미국의 거대 IT 기업들에게 치명적일 것입니다.
2022년 현재, 146개국이 참여하는 무역과 인프라 건설 협약이며, 중국과 상대국 간의 양자 협정입니다[Brookings - Disaggregating participation in China's Belt and Road Initiative]. 그러므로, 참여 국가마다 중국과의 협약 내용은 상이하지만, 주로 중국이 상대국의 인프라 건설에 투자하는 형식입니다[참고 - Green Finance & Development Center | China Belt and Road Initiative (BRI) Investment Report H1 2021].
주요한 투자 영역은 에너지와 물류이며, 특히 풍력과 태양광 발전 등 친환경 에너지 투자가 계속 증가하고 있습니다[참고 - Green Finance & Development Center].
서구 언론을 중심으로, 투자 대상국을 부채의 덫에 빠뜨린다는 비난과 함께[참고 - China's BRI left several countries saddled with 'hidden debts'], 중국에게도 좋을 게 없다고 주장하기도 하지만[The Diplomat - How BRI Debt Puts China at Risk], 둘 다 근거가 약합니다[ The Atlantic - There Is No Chinese 'Debt Trap'].
BRI는 146개국에 대한 중국의 선행도 아니고, 착취나 수탈도 아니며, 미국과 EU라는 기존 시장을 대신할 자급 자족 경제권입니다.
2022년 6월 현재, 중국은 그간의 수출 주도 성장에서 내수 주도 성장으로 전환하고 있습니다[중국 정부 - Potential of China’s domestic demand to be continuously unleashed].
BRI에 참여할 160여 국가는 중국의 14억 내수 시장을 60억 내수 시장으로 확대하는, 전혀 새로운 형식의 내수 시장이며, 인류 최대의 프로젝트입니다.
GIS Reports - Future of China's Belt and Road Initiative
KPMG - BRI represents one of the largest agendas in history
참고 - BRI: Digital know-how along China's BRI will set future global tech standards
참고 - The Belt and Road Initiative (BRI): What Will it Look Like in the Future?
중국과 인도의 경제 규모는 1990년대 초까지 비슷한 수준이었으나, 지난 30년 간 격차가 커져 왔습니다[참고 - Comparing China and India by Economy]. 비단 인도 뿐 아니라, 그 어떤 나라와 비교해도 그러합니다[참고 - China’s Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for the United States].
주목할 점은,
인구 수백 만의 도시 국가가 아닌, 14억 인구의 대국이 그러한 성장을 이룬 것은 세계사에 없는 현상입니다[IE Insights | China, More than an Economic Miracle].
중국의 경제 성장은 이웃 국가의 성장도 견인합니다. 가령, 이웃 국가인 한국, 대만, 싱가포르, 말레이시아 등의 경제는 중국 경제에 상당히 의존합니다.
Global Times - Decoding the CPC's secret recipe for an economic miracle]
Global Times - China-ASEAN relations 'most successful, vibrant model' for cooperation in Asia-Pacific]
중국-한국/대만-아세안의 공급 사슬(Supply Chain) 구조에서, 한국과 대만은 고부가가치 상품을, 중국은 기술적으로 중간 수준의 상품, 그리고 아세안 국가는 노동 집약적 상품을 생산하는 국제 분업입니다.
BRI는 중국과 이웃 국가들 간의 관계를 중국을 포함하는 세계 160개국 간의 협력 모델로 확대합니다.
그 과정에서,
중국은 지금의 한국처럼 고부가 첨단 산업으로 진화하고[The Diplomat - China's 'Whole Nation' Effort to Advance the Tech Industry],
AEAN 등은 오늘날 중국 수준으로 한 단계 업그레이드하며[Encyclopedia Britannica - Southeast Asia - Industry],
아프리카, 남미, 중앙아시아에 산재한 국가들 가운데, 산업 인프라 자체가 없는 국가들은 오늘날 아세안 수준의 산업 국가로 진화하는 것입니다[World Bank - Why Is China Investing in Africa? Evidence from the Firm Level].
2022년 5월, 중국이 아프가니스탄의 재건을 지원하는 것이 그 예이며, 2022년 6월, 아프가니스탄은 산불 진화에 중국의 도움을 요청하는 등 이 나라를 국제 사회의 일원으로 이끌어 내고 있습니다[참고 - Afghanistan appeals to China to help put out raging Nuristan forest fire]
이상의 논의를 요약하면, 2022년 6월 현재, 중국이 미국에 못미치는 기술은 (1) 반도체 생산 시설과 생산 장비, (2) 항공기 엔진, (3) 컴퓨터 및 스마트폰 OS입니다.
세계 반도체 시장 점유율 면에서, 2021년에 일본과 유럽을 넘어섰고, 2025년을 전후하여 한국을, 2030년 경에 미국을 넘어설 것입니다[참고 - China’s Share of Global Chip Sales Now Surpasses Taiwan’s, Closing in on Europe’s and Japan’s]. 그러나, 중국산 반도체는 중저가품으로, 최첨단 반도체를 생산할 수 있는 ASML 수준의 EUV 장비를 만들려면, 향후 10년 이상 걸릴 것으로예상합니다[참고 - China’s Move to Greater Self Reliance]. 따라서, 중국이 2030년 이내에 Apple M1 Chip 수준의 Chip을 생산할 가능성은 희박지만[참고 - China May Launch Chip Consortium to Challenge Intel, AMD], 중국의 반도체 기술 독립과 관련하여, 그 점은 크게 문제되지 않습니다. 앞서 기술하였듯이, 중국이 Cloud 기반의 컴퓨팅 환경으로 전환하면[참고 - Nokia CEO says 6G will be here by 2030], 아이폰이나 갤럭시의 최신 기종과 경쟁할 이유가 없고, 따라서, 최첨단 Chip의 수요도 현저히 줄어들기 때문입니다.
중국은 2018년부터 러시아와 합작으로 항공기 엔진을 제작하고 있으며, 항공기 엔진 기술은 ASML 반도체 생산 장비에 비해, 상대적으로 기술 난이도가 낮고, 세계 최고 수준의 기술을 보유한 러시아와 협력이 가능하므로, 2025년까지 엔진 제작 능력을 확보할 것으로 예상합니다[참고 - China to step up aviation self-reliance by 2025 amid US tensions, Shanghai to manufacture key engine parts]. 그러나, 중국이 보잉과 에어버스, 록히드마틴의 최신 엔진에 버금가는 항공기 엔진을 제작할 수 있을 지 여부도 중국의 기술 독립과 관련하여, 크게 문제되지 않습니다. 환경 오염으로 인해, 항공기는 내연 엔진 자동차와 더불어, 이미 사양 산업이며, 전기 자동차로 전환하는 자동차 산업과 달리, 항공기는 전기 항공기같은 대체재도 없습니다. 또한, 중국은 이미 고속철(HSR)로 국내선 여객 수요의 대부분을 충당하고 있습니다[참고 - Aeroplanes are incredibly polluting, but could we ever live completely without them?].
일본 NTT Docomo는 핀란드 Nokia와 함께 6G 기술 시연을 시작하였으며[참고 - NTT Docomo to start 6G trials with Nokia], 6G 기술의 선도 국가인 중국은 이미 6G 통신 위성을 운용하고 있습니다[참고 - Evaluating China’s ‘Space-Ground Integrated Information Network’ Project]. 6G 기술과 Cloud를 결합하면, MS Window나 MacOS 등 기존의 모든 컴퓨팅 환경이 구시대의 유물로 전락할 것입니다.
2030년을 전후하여, 중국은 과학 기술과 산업의 모든 면에서 미국을 압도적으로 능가할 가능성이 적지 않습니다. 기존의 미국 일극 체제에서 미국과 중국의 양극 체제로 전환하고, 중국을 중심으로 BRI 160여 국가들이 미국+EU와 별개의 경제 블럭을 형성할 것입니다. 이 블럭을 편의상 New East라 지칭합니다.
ABC 시범 도시는 BRI 160여 국가에 산재한 ABC 후속 도시들을 꿰는 하나의 실입니다. 여러 구슬을 꿰는 끈을 떠올려 보십시오. 구슬들을 하나의 끈으로 꿰려면, 먼저 각각의 구슬에 실이 지날 통로가 뚫려 있어야 합니다.
각국은 소재 국가의 정치 외교 정책에 영향받지 않는 영세 중립 지대이자, 어느 한 산업 분야에 집중할 신도시를 건설합니다. 구슬입니다.
모든 신도시는 시범 도시를 통해 구축된 하나의 사회 인프라를 공유합니다. 실입니다.
ABC 도시들은 시범 도시를 통해, 상호 연결되고, 연동되며, 또 하나의 글로벌 경제 공동체를 구성합니다. 컴퓨터에 비유하면, 시범 도시는 OS이며, 각각의 ABC 도시는 각각의 응용 프로그램입니다.
시범 도시는 ABC 도시들로 구성된 네트워크의 수도(Capital)입니다.
시범 도시는 후속 도시 각각의 산업 및 경제적 역할과 기능을 규정하고, 그 운영을 관리 감독합니다.
시범 도시는 모든 ABC 도시들이 준수해야할 표준을 정립하며, 또한, 관철합니다.
