Sistema de venda Credcomp

1. Inserir funcional e senha 

2. Selecionar o produto Renegociação

3. Clicar em atender

4. Clicar em iniciar novo atendimento

https://plataforma360.meuportaldenegocios.com.br/login/auth-isam 

1. Insira o CPF do cliente 

2. Clique em Pesquisar

Após inserir o CPF o sistema mostrará os contratos que o cliente poderá renegociar. 

Selecione o contrato que será renegociado e clique em Simular

É possível selecionar mais de um contrato e realizar a renegociação deles juntos 

Caso o cliente desista da renegociação clique em Conclusão

Nesta etapa você deverá escolher se o pagamento da renegociação será à vista ou parcelado.

Após escolher a opção parcelado aparecerá uma tela com o contrato novamente, para seguir clique em Simular

No campo de valor de entrada sempre coloque a opção Não

Informe a data de inicio do pagamento, que será a data de pagamento das parcelas. 

Atenção: 

• essa data não é  a data do pagamento da entrada, pois este produto não possui entrada 

• o sistema permitirá a escolha da data até 10 dias corridos 

Depois de informar a data clique em Confirmar.

Depois será necessário fazer a simulação.

Informe o número de parcelas ou o valor da parcela que o cliente deseja pagar 

O sistema apresentará a condição que mais se aproxima da necessidade do cliente em primeiro lugar e depois apresentará as demais. 

Escolhida uma condição clique em Simular

Para finalizar a simulação na tela seguinte escolha a opção Agrupamento 1  e clique em Avançar 

Obs: Caso o cliente queira desistir basta clicar em Conclusão.

Após escolher a opção à vista aparecerá uma tela com o contrato novamente, para seguir clique em Simular

Informe a data de vencimento do boleto

Atenção: 

• essa data não é  a data do pagamento da entrada, pois este produto não possui entrada 

• o sistema permitirá a escolha da data até 10 dias corridos 

Selecione a opção todas as parcelas. Caso selecione outra opção o sistema apresentará uma mensagem de erro 

Depois de informar a data clique em Concluir

Selecione a opção Agrupamento 1 e clique em Avançar 

Caso o cliente queira desistir basta clicar em Conclusão

Depois de finalizar a simulação aparecerá o resumo da negociação fechada.

Conseguimos verificar:

• Valor total da dívida

• Valor negociado

• Data de vencimento do boleto

• Forma de pagamento

Depois de confirmar as informações acima com o cliente, escolha a forma de envio do boleto, temos 4 opções

• Correios

• E-mail

• SMS

• Imprimir

Para alteração dos dados do cliente basta clicar em “editar endereço, e-mail ou telefone” e preencher os campos solicitados.

Feito isso clique em “Efetivar”

Efetivada a negociação aparecerá uma mensagem de que o acordo foi concluído.

Clique em Conclusão para ir para a finalização.

Selecione o contrato negociado

Selecione o tipo de motivo e o motivo

Atenção: 

Em casos que o cliente não aceitou a proposta de negociação, e ele deseje continuar recebendo proposta de acordo via telefone preencher conforme passo a passo.

1. Selecione qual  telefone da lista é para priorizar para futuro contato.

2. Selecione qual o melhor horário para reagendar um nova ligação.

3. Adicione o nome de quem receberá a ligação e contato.

4. Clique em “confirmar finalização”

Lembrando que o sistema irá mostrar se algum  contrato ficou fora da negociação antes finalizar.

Após conclusão e finalização o contrato ficará indisponível no sistema 

1. Clique em lista de acordos 

2. Localize o contrato 

3. Clique em ver detalhes

4. Clique em cancelar acordo

5. Clique em confirmar cancelamento

Após o cancelamento o contrato voltará a ficar disponível no sistema para uma nova negociação.