X-CAPITAL - Tuần 15/11

THỊ TRƯỜNG TUẦN 15/11 - DÒNG TIỀN VẪN TIẾP TỤC CHÚ Ý TỚI CÁC MÃ CP MANG TÍNH ĐẦU CƠ, CHÚ Ý NGƯỠNG VNINDEX 149X CÓ THỂ CÓ ĐIỀU CHỈNH. ƯU TIÊN NẮM GIỮ, LƯỚT SÓNG CẦN DỨT KHOÁT VÀ CẨN TRỌNG CẢ NGÀY T+

BỐI CẢNH THỊ TRƯỜNG

Tới tuần 15/11 các thông tin về báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đã được công bố hết, đây sẽ là vùng trống thông tin về tình hình kinh doanh.

Về toàn cảnh thị trường, nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và đặc biệt là đặc biệt là nhiều mã vốn hóa nhỏ, penny mang tính đầu cơ vẫn đang thu hút được dòng tiền từ thị trường. Trong khi nhóm vốn hóa lớn vẫn đang vận động yếu, chỉ có một số cp tiệm cận nhóm VN30 có vận động mạnh.

Thông tin chung không có gì nhiều ngoài thông tin về các gói hỗ trợ, kích thích kinh tế của Chính phủ. Bên cạnh đó là thông tin về dịch bệnh bắt đầu bùng phát trở lại, nếu như dịch bệnh bùng phát không quá nghiêm trọng dẫn đến tiếp tục giãn cách xã hội thì thông tin này hầu như sẽ không có ảnh hưởng tới thị trường.

Thông tin quan trọng đang được quan tâm trên thị trường tài chính toàn thế giới là lạm phát sau dịch gần như ở phạm vi toàn cầu, thị trường cũng sẽ phản ứng với lạm phát và nghe ngóng thông tin quyết định chính sách đối phó với lạm phát từ các nền kinh tế lớn trên thế giới như Mỹ, Âu, hay Nhật Bản, Trung Quốc....

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

VNINDEX:

Tuần: Về khung tuần cũng như đối với những NĐT trung hạn hiện tại chưa có dấu hiệu tiêu cực, kể cả nếu thị trường có điều chỉnh trong ngắn hạn xuống vùng 1400-1420 mà các mã trong danh mục của NĐT điều chỉnh lành mạnh thì vẫn hết sức bình thường. Sau tuần 1/11 VNINDEX liên tục có phản ứng tại vùng trend line đỉnh dài hạn ~1450 (và trùng với vùng 0.5 fibonacci mở rộng 144x) , tuần 8/11 VNINDEX đã vượt qua khỏi vùng này và liên tục thiết lập những đỉnh cao mới. 2 tuần vừa qua là 2 tuần có vol giao dịch tăng mạnh, tuy nhiên về điểm số lại không tăng nhiều do thị trường phân hóa, nhóm tăng chủ yếu nằm ở nhóm mid cap và small cap, trong khi nhóm vốn hóa lớn nhìn chung giảm nhẹ hoặc tăng không đáng kể.

Ngày: VNINDEX có khoảng 12 phiên tăng với biên độ hẹp với khối lượng giao dịch tăng, biến động trong những phiên ngắn hạn của VNINDEX là rất khó để dự báo, và thực sự với bối cảnh thị trường hiện nay việc VNINDEX biến động đôi khi không ảnh hưởng nhiều tới các nhóm CP riêng rẽ. Theo quan điểm cá nhân có thể VNINDEX sẽ có rung lắc mạnh khi tiến tới vùng 149x, nghĩa là sẽ còn khoảng gần 20 điểm nữa, có thể trong giai đoạn đó VNINDEX rung lắc liên tục và có những CP vẫn tăng, hoặc cũng có thể nếu dòng bank kéo thì VNINDEX cũng hoàn toàn có thể kéo lên ngưỡng 149x chỉ trong 1 phiên.

VN30 vẫn vận động ổn, đích đến trước mắt vẫn là ngưỡng đỉnh cũ 156x.

VNMIDCAP: Nhóm VNMIDCAP vẫn vận động cực mạnh, và chỉ có điều chỉnh 1 phiên tuần trước ở ngưỡng fibo mở rộng 0.786, hiện tại đã bứt phá khỏi ngưỡng fibonaci mở rộng 1. Vận động nhóm này sẽ rất khó đoán, nếu tiếp tục đi lên thì việc mua mới sẽ rủi ro cao, đề cao quản lý rủi ro, chỉ mua những mã còn gần nền vừa có điều chỉnh trong những phiên vừa rồi.

VNSMALLCAP: Nhóm vốn hóa nhỏ vẫn vận động rất mạnh, và về nhóm này nói chung hiện tại mua mới rủi ro cũng rất cao, NĐT cũng lưu ý chỉ mua những mã còn tương đối gần nền giá để phòng ngừa rủi ro.

Tựu chung lại về thị trường trong trung hạn chưa có dấu hiệu tiêu cực, về ngắn hạn NĐT vẫn có thể mua lướt sóng với các mã có thể quản lý rủi ro tốt.

Nhóm NĐT đang nắm giữ: Tiếp tục ưu tiên nắm giữ, có thể linh hoạt trading trên chính các cp đang nắm giữ nếu có thời gian.
Nhóm NĐT muốn mua mới hàng chiến lược: Hiện tại về thị trường chung chưa phải là thời điểm để NĐT bung sức mua với hàng chiến lược để nắm giữ trung hạn. Tất nhiên sẽ có những mã gần nền giá và NĐT cũng hoàn toàn có thể mua 1 phần cho việc nắm giữ.
Nhóm NĐT mua hàng đầu cơ lướt sóng: Việc lướt sóng hiện tại vẫn hoàn toàn khả thi, nhất là khi dòng tiền thị trường đang chú ý tới những cp mang tính đầu cơ cao, cơ hội đánh nhanh thắng nhanh hiện tại đang có rất nhiều. Với NĐT lướt sóng cần tuân thủ kỷ luật chặt chẽ, xác định rõ ràng rủi ro có thể chấp nhận khi mua, mua bán dứt khoát và chú ý tới cả ngày T+. Chú ý với hàng đầu cơ: KHÔNG mua hàng đầu cơ chạy quá nhiều rồi - ưu tiên mã gần nền - cùng lắm là cách 10-15%, KHÔNG mua hàng đầu cơ thanh khoản quá nhỏ và đặc biệt phải cân đối với số vốn bỏ vào để còn có đường lui nếu dòng tiền rời đi, KHÔNG mua hàng đầu cơ có phát hành cổ phiếu để trả cổ tức hoặc tăng vốn.

VỀ CÁC NGÀNH:

Ngân hàng: Dòng ngân hàng suốt giai đoạn vừa rồi đã có nền hỗ trợ cứng, tạo đáy và hoàn toàn có thể mua vào cho mục tiêu trung hạn, tuy nhiên dòng tiền sẽ không được tối ưu, NĐT sẽ phải chịu tâm lý không có lãi thậm chí lỗ nhẹ trong khi các NĐT lựa chọn ngành khác danh mục có lợi nhuận. Để tối ưu dòng tiền với dòng ngân hàng cần chờ VN30 tích lũy lên đỉnh cũ hoặc vượt đỉnh cũ 156x.
Chứng khoán: Như đã chia sẻ trong các tuần trước, dòng chứng khoán hiện có ưu thế hơn dòng ngân hàng. Nhiều mã đã tăng tương đối mạnh, hiện tại điểm mua vào cho trung hạn là chưa có, một số mã đang có một số phiên đi ngang tại vùng đỉnh cũ hoặc vừa bứt phá đỉnh cũ NĐT cũng có thể mua lướt sóng T+ (chú ý mục đích là để lướt sóng, khó có thể kỳ vọng một nhịp có lời lớn >20%). Với chứng khoán nên chọn những mã lớn, nếu như vận động tốt hoàn toàn có thể giữ cho trung hạn.
Thép: Dòng thép vẫn trong giai đoạn điều chỉnh và tích lũy, cuối tuần vừa rồi dù đã có lực cầu bắt đáy nhưng hoàn toàn có thể chỉ là cú hồi kỹ thuật, nếu muốn mua trở lại với vị thế trung hạn cần chờ dòng này xác nhận tạo đáy mới có thể mua vào một cách chắc chắn.
Bán lẻ: Bán lẻ hiện có DGW đang nén trong giai đoạn dài, có thể có bứt phá, nếu mua vào sẽ an toàn nhưng có thể DGW sẽ tiếp tục đi ngang.

FRT vừa vượt đỉnh cứng vùng 54 sau một số phiên tích lũy, khối lượng trong phiên trần vừa rồi là không lớn nên NĐT tham gia lướt sóng chú ý điều này
ABS: hàng đầu cơ có dấu hiệu dòng tiền đầu cơ trở lại, có thể chú ý vùng giá 23-24.
AFX: tạo trend tốt, thanh khoản nhỏ nhưng vừa đủ để cân nhắc tham gia.

Bảo hiểm: Không có gì đáng chú ý. Có cơ hội nhưng dư địa không hấp dẫn.
Bất động sản: Dòng CP đang rất nóng, có những mã vốn hóa tương đối lớn và có tiềm năng thực, cũng có nhiều mã chủ yếu mang tính đầu cơ, đặc biệt rất nhiều mã vốn hóa nhỏ có tính đầu cơ tăng cực mạnh.

BĐS thương mại: CCL vừa vượt trend line đỉnh, vùng giá có thể tham gia 18.x-19.x
NLG có cơ bản ổn, vừa vượt đỉnh, thanh khoản lớn, cũng có thể tham gia với rủi ro khoảng trên 10%, NĐT cân nhắc với rủi ro này.
NDN vừa vượt đỉnh, yếu tố báo cáo tài chính tốt, theo dõi hàng T+3 (vào phiên thứ 3) sau phiên fomo giá cao về lực bán ra sao, vùng giá hấp dẫn 24.x-25
D2D vừa vượt đỉnh và cói một số phiên đi ngang, cơ bản tốt, KQKD ổn định nhưng thanh khoản thấp so với vốn hóa dù gần đây thanh khoản đã được cải thiện.
DXG vượt đỉnh, báo cáo KQKD gần đây không được ổn định, yếu tố ban lãnh đạo cũng không được chuộng trên TTCK
KHG: thuần đầu cơ, KQKD không có gì đặc biệt, có thể tham gia nếu vượt đỉnh hoặc test về tạo đáy vùng giá 15.
QCG mang tính đầu cơ cao, Xcap đã có nhắc tới khoảng tuần 1/11, hiện đã trần 2 phiên và khả năng phiên thứ 2 đầu phiên cũng sẽ tăng tương đối. Nếu đã tham gia tiếp tục nắm giữ, NĐT thích mua mới hàng đầu cơ cũng phải cân nhắc kỹ càng về rủi ro có thể chấp nhận được.
TEG hàng thuần đầu cơ, vừa vượt đỉnh và có test lại, NĐT cũng có thể cân nhắc với rủi ro khoảng 10%.
TLD thuần đầu cơ, rủi ro khoảng >10%, kỳ vọng 2x%, có thể tham gia nếu như đầu phiên thứ 2 không tăng quá mạnh.
NRC, EIN cũng giống như TLD
BĐS KCN với tiềm năng về câu chuyện thu hút vốn FDI:
KBC: Kết quả kinh doanh gần đây không tốt, câu chuyện về tiềm năng nhiều, quy mô lớn. Cá nhân vẫn kỳ vọng có thể lên tới 6x. Có thể mua trở lại vùng giá 51-53.x
SZC: Kết quả kinh doanh ổn, câu chuyện tiềm năng có, có thể chờ xác nhận tạo đáy để mua lại với kỳ vọng 8x.
TIP: Yếu tố cơ bản ổn, có vùng đáy giá 46, tuy nhiên trong ngắn hạn sẽ có vùng kháng cự mạnh vùng 57. có thể theo dõi thêm khi TIP vượt vùng kháng cự này
BCM: Yếu tố cơ bản ổn, tạo trend tốt, vùng giá tốt nhất để tham gia là vùng 48, NĐT cũng có thể theo dõi tìm điểm vào hợp lý nếu như BCM không có điều chỉnh trở lại vùng 48.x, khối lượng giao dịch gần đây được cải thiện, có thể theo dõi cho mục tiêu trung hạn.
VGC: đa dạng ngành, từ vật liệu xây dựng tới BĐS thương mại, BĐS KCN, hạ tầng..... đã vượt đỉnh 38 và có mức tăng khá mạnh trong thời gian vừa rồi, NĐT có thể tìm điểm vào phù hợp khi VGC điều chỉnh, vùng giá hấp dẫn 44.

Dầu khí: Dòng dầu khí cần theo dõi thêm.
Dòng khí đốt vốn hóa nhỏ: Một số mã như vốn hóa nhỏ, thanh khoản nhỏ cho người vốn nhỏ như CNG, PGC, PGS, PVG có phiên tăng mạnh tuần vừa rồi và 2 phiên giảm , cần có một phiên xác nhận đáy cao hơn đáy trước đây để tham gia lướt sóng. Đây là dòng đáng chú ý cho việc lướt sóng vốn nhỏ tuần tới.
Dòng cảng biển vốn hóa nhỏ, thanh khoản nhỏ: TCL, DXP, ILB, PHP cũng có phiên bứt phá trong đầu tuần trước và những phiên giảm nên cũng cần phiên tăng xác nhận đáy cao hơn để tham gia.
CP sản suất, kinh doanh.

REE đã tạo đáy tốt sau giai đoạn điều chỉnh, có thể tham gia ngay trong đầu tuần tới giá 72++
KMR vượt đỉnh với volume lớn cũng rất đáng quan tâm đầu cơ.
PVM thanh khoản rất nhỏ, biểu đồ kỹ thuật tương đối đẹp với rủi ro 6% và kỳ vọng gần 20%.
SHI đã khuyến nghị từ tuần trước, vùng giá hấp dẫn 18.x-19.x nhỏ, mục tiêu nắm giữ trung hạn
TNT: Vượt đỉnh, đáng đủ chú ý, rủi ro >10%, kỳ vọng lợi nhuận có thể cao.
TNA: đã khuyến nghị tuần trước, nhưng vẫn còn cơ hội tham gia, vùng giá 17.x, stoploss 16.

Nhóm thực phẩm chủ yếu giá lên do tin tức về giá thực phẩm ngày càng tăng.

CMX: Vượt đỉnh, có 5 phiên đi ngang, vùng giá có thể tham gia 19.x (x nhỏ), stoploss 17.6-18
DBC: Vượt đỉnh, vùng giá có thể tham gia 68+
NAF mang tính đầu cơ cao, theo dõi tạo đáy và vượt lên, giá dự kiến tham gia ~31.

Nhóm xây dựng và vật liệu:

HID vượt đỉnh, PE thấp, thanh khoản tương đối, có thể tham gia vào ngay thứ 2 nếu đầu phiên không tăng quá mạnh.
S99 như đã đề cập tới trong tuần trước.
VCG cũng đã đề cập tới trong tuần trước và VCG đã có mức tăng khá tốt, có thể tham gia với mục tiêu trung hạn, hoặc chờ điều chỉnh về giá ~44.

Trên đây là những mã NĐT có thể tham khảo, nếu kết hợp được điểm vào cùng với biến động của VNINDEX sẽ có thể đem lại hiệu quả cao hơn cũng như an toàn hơn. Nếu như VNINDEX có những phiên điều chỉnh và rũ bỏ trở về vùng 1400 - 1420 thì NĐT sẽ có điểm vào yên tâm hơn rất nhiều. Với những mã penny NĐT có thể liên hệ riêng.

GOOD LUCK AND HAPPY TRADING!

* Tất cả các thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, không phải là lời khuyên đầu tư, NĐT chịu trách nhiệm với quyết định của mình.